《中國居民營(yíng)養與慢性病狀況報告(2015)》顯示，我國居民在谷類(lèi)、蔬菜類(lèi)方面相對欠缺，但脂肪攝入量明顯增加以致2012年全國18歲及以上成人超重率為30.1%，肥胖率為11.9%，比2002年上升了7.3和4.8個(gè)百分點(diǎn)，6-17歲兒童青少年超重率為9.6%，肥胖率為6.4%，比2002年上升了5.1和4.3個(gè)百分點(diǎn)。大量流行病學(xué)研究結果證實(shí)，超重和肥胖是心血管病、糖尿病、慢性腎病、多種癌癥和一系列骨骼肌肉病的風(fēng)險因素，肥胖已然成為國之重患，不容小視。
保健品主導減肥市場(chǎng)
現代減肥的概念，在我國大約出現在90年代中期。當時(shí)的減肥產(chǎn)品以茶劑為主，利用茶葉祛脂化膩的功效來(lái)達到減肥的效果，甚至還在減肥茶中加入瀉下類(lèi)藥物或**、安排拉酮等藥物。隨后這些加入藥物的減肥茶引起的副作用被曝光，人們便開(kāi)始尋求新的減肥產(chǎn)品。
1997年，減肥藥西 布 曲 明被美國FDA批準上市后風(fēng)靡世界，也一度成為中國市場(chǎng)最暢銷(xiāo)的減肥藥物。然而，西 布 曲 明上市后卻被發(fā)現會(huì )給使用者帶來(lái)心腦血管不良事件的風(fēng)險， 2010年西 布 曲 明宣布退市。
2011年，奧利司他在國內上市，其功能和安全性均得到了世界范圍內消費者的廣泛認可。
《2015-2016年中國城市零售終端競爭格局庫》數據顯示，2016年減肥類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售總額7.45億元，比上年下滑9.2%。受到現代消費價(jià)值觀(guān)的影響，減肥方式多種多樣，整形、運動(dòng)減肥逐漸受到重視，減肥產(chǎn)品在零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售形成一定沖擊。從減肥產(chǎn)品的類(lèi)型來(lái)看，保健品占據六成以上的市場(chǎng)，化學(xué)藥市場(chǎng)超過(guò)三成，與2015年相比，化學(xué)藥市場(chǎng)上漲了4個(gè)百分點(diǎn)，這與奧利司他的銷(xiāo)售增長(cháng)有緊密關(guān)系。
圖1：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產(chǎn)品的總體規模(單位：億元)
圖2：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產(chǎn)品大類(lèi)占比
市場(chǎng)呈集中寡占型格局
2016年，減肥產(chǎn)品前四個(gè)名牌的市場(chǎng)份額合計61.3%，比上年上升4.4個(gè)百分點(diǎn)，高集中寡占型市場(chǎng)格局更加深化。
保健品市場(chǎng)群雄逐鹿，而化學(xué)藥市場(chǎng)中以?shī)W利司他為尊，該產(chǎn)品在CFDA獲得批準文號的制劑廠(chǎng)家僅有九家，而在前十品牌中，奧利司他就獨占六個(gè)席位。
在減肥產(chǎn)品零售終端市場(chǎng)中，碧生源牌常菁茶在2016年占得32.8%的市場(chǎng)份額，獨領(lǐng)風(fēng)騷；奧利司他片(浙江海正)位于第二位，2016年占15.6%的市場(chǎng)份額，同比上升4.7個(gè)百分點(diǎn)；湯臣倍健出品的保健品左旋肉堿茶多酚荷葉片在2016年反超奧利司他膠囊(重慶植恩)位居第三位。
圖3：2015-2016年中國城市零售藥店減肥品牌TOP10市場(chǎng)份額
碧生源牌常菁茶經(jīng)久不衰
北京澳特舒爾保健品開(kāi)發(fā)公司是碧生源控股有限公司旗下的全資子公司，旗下主要有3個(gè)減肥產(chǎn)品，分別是碧生源牌常菁茶、碧生源牌纖纖茶、碧生源牌瑞德夢(mèng)袋泡茶，其中常菁茶貢獻。
從《重點(diǎn)城市零售藥店終端競爭格局》監測的22個(gè)城市來(lái)看，碧生源牌常菁茶在各城市的份額波動(dòng)不大，有8個(gè)城市的碧生源牌常菁茶的份額大于40%，其中在哈爾濱所占份額，高達56.9%。碧生源牌常菁茶在減肥產(chǎn)品市場(chǎng)中的地位比較穩固，多年來(lái)一直處在行業(yè)前端。
圖4： 2016年22個(gè)重點(diǎn)城市零售藥店碧生源牌常菁茶市場(chǎng)份額
為了規范保健品市場(chǎng)，保護公眾健康，2016年CFDA明確指出保健食品名稱(chēng)中不得含有表述產(chǎn)品功能相關(guān)文字，以避免誤導消費者。碧生源減肥茶在2016年5月1月被迫停產(chǎn)，11月產(chǎn)品改名為“常菁茶”，配方不變，直至2016年12月才恢復生產(chǎn)，常菁茶停產(chǎn)風(fēng)波的影響還波及到2017年。根據碧生源2017年上半年年報顯示，碧生源牌常菁茶收益同比上年下降了10.9%。因此，碧生源對產(chǎn)品的策略進(jìn)行了一些列調整：拓寬線(xiàn)下連鎖、線(xiàn)上網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，扁平化銷(xiāo)售，開(kāi)發(fā)多種新產(chǎn)品等等，有望拉動(dòng)產(chǎn)品的增長(cháng)。
奧利司他品牌間競爭激烈
奧利司他是目前唯一獲得CFDA批準上市的抗肥胖非處方藥，是一種胃腸道脂肪酶抑制劑，可以直接阻斷人體對食物中脂肪的吸收，當攝入的熱能和脂肪一旦小于消耗，體內脂肪自然減少，且主要在消化系統中發(fā)揮作用，不作用神經(jīng)系統，因此不會(huì )影響心臟、肝腎功能及睡眠等各方面，是安全又有效的減肥產(chǎn)品。
2016年，奧利司他產(chǎn)品合計占據34.6%的市場(chǎng)份額，對于減肥市場(chǎng)亦是影響重大。奧利司他產(chǎn)品在2015年呈爆發(fā)式增長(cháng)，增速達192.6%，2016年增速掉落至3.7%。浙江海正的奧利司他片在中國最早上市，隨后陸續有8個(gè)廠(chǎng)家進(jìn)入市場(chǎng)。
圖5： 2013-2016年22個(gè)重點(diǎn)城市零售藥店奧利司他銷(xiāo)售趨勢(單位：萬(wàn)元)
從《重點(diǎn)城市零售藥店終端競爭格局》監測的22個(gè)城市來(lái)看，奧利司他產(chǎn)品在上海占據70.9%的份額，在長(cháng)春只有1.3%，城市間并不均衡，不同城市患者對奧利司他接受程度不一。
再觀(guān)廠(chǎng)家，浙江海正生產(chǎn)的奧利司他片在上海、北京、深圳等9個(gè)城市銷(xiāo)售排在首位，重慶植恩奧利司他膠囊則在重慶、濟南、寧波占有較高的份額，而重慶華森的奧利司他則在重慶、沈陽(yáng)占據優(yōu)勢。
圖6： 2016年22個(gè)重點(diǎn)城市零售藥店奧利司他產(chǎn)品市場(chǎng)份額
左旋肉堿后續會(huì )有更好的發(fā)展
左旋內堿是一種安全無(wú)副作用的減肥營(yíng)養補充劑，配合適當的運動(dòng)及飲食控制，機體會(huì )氧化消耗掉更多的脂肪，從而達到減肥的目的。“少吃、多動(dòng)、無(wú)副作用”這種減肥機理更加符合現代健康減肥的理念。從22重點(diǎn)城市2016年1月至2017年9月左旋肉堿類(lèi)保健品的每季的銷(xiāo)售走勢來(lái)看，上半年是該類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售旺期。
圖7：2016Q2-2017Q3 22重點(diǎn)城市零售藥店左旋肉堿類(lèi)保健品樣本銷(xiāo)售走勢
從CFDA上可以查到含有左旋肉堿的保健類(lèi)產(chǎn)品批號有171條，其中在零售終端表現比較突出的是湯臣倍健的左旋肉堿茶多酚荷葉片。
湯臣倍健作為中國膳食補充劑領(lǐng)導品牌和標桿企業(yè)，針對減肥板塊，形成了左旋肉堿保健品和蛋白質(zhì)等健康飲食產(chǎn)品相搭配的全方位的健康減肥組合包，迎合顧客的需求，也將帶動(dòng)左旋肉堿茶多酚荷葉片的增長(cháng)。同時(shí)美澳健牌秀中秀膠囊、左旋肉堿茶多酚膠囊(廣東長(cháng)興)、奧露娜牌纖媞膠囊也是左旋肉堿類(lèi)產(chǎn)品中比較熱銷(xiāo)的產(chǎn)品。
數據來(lái)源：以上數據若無(wú)特殊說(shuō)明均來(lái)源于《中國城市零售藥店保健品終端競爭格局》和《重點(diǎn)城市零售藥店保健品終端競爭格局》數據庫，文中的提到“22個(gè)重點(diǎn)城市”是指：哈爾濱、長(cháng)春、沈陽(yáng)、北京、石家莊、天津、廣州、深圳、南寧、武漢、長(cháng)沙、合肥、南京、揚州、南昌、濟南、青島、上海、杭州、寧波、西安、重慶。
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
