復星醫藥（600196，SH）6月21日公告稱(chēng)，將以4.06億元收購體外診斷代理商廣州迪會(huì )信醫療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣州迪會(huì )信）28%股權。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此前，迪安診斷（300244，SZ）也曾試圖通過(guò)定增方式募集資金收購廣州迪會(huì )信64%股權，但方案經(jīng)過(guò)數次修改后，改為后續通過(guò)自籌資金進(jìn)行收購。
參股投資廣州迪會(huì )信
根據公告，復星醫藥控股子公司上海復星醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)復星醫藥產(chǎn)業(yè)）與杭州迪桂股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州迪桂）、杭州迪安控股有限公司和廣州迪會(huì )信簽訂《轉讓協(xié)議》，復星醫藥產(chǎn)業(yè)擬現金出資4.06億元受讓杭州迪桂持有的廣州迪會(huì )信28%的股權。
按照上述交易對價(jià)，廣州迪會(huì )信的估值為14.5億元。而根據銀信資產(chǎn)評估有限公司出具的《評估報告》（銀信評報字（2017）滬第0916號）所載，截至2017年7月31日，廣州迪會(huì )信的評估值為15.6億元。復星醫藥稱(chēng)，具體對廣州迪會(huì )信的估值為扣除上述評估基準日至本次交易前廣州迪會(huì )信對其原有股東的現金分紅金額(總計1.2億元)。公告表示，復星醫藥產(chǎn)業(yè)將以自籌資金支付本次交易的對價(jià)。
廣州迪會(huì )信主營(yíng)進(jìn)口體外診斷產(chǎn)品的代理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持，其代理品牌主要包括羅氏診斷（Roche）、希森美康（Sysmex）、賽比亞（Sebia）、碧迪（BD）和貝克曼庫爾特（Beckman Coulter）等。
公告稱(chēng)，廣州迪會(huì )信為廣東省內的醫療機構提供優(yōu)質(zhì)體外診斷產(chǎn)品和高品質(zhì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持的綜合服務(wù)，其主要經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品覆蓋廣東省內主要大型三級、二級醫院等醫療機構。本次交易完成后，將進(jìn)一步豐富復星醫藥醫學(xué)診斷業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，并有助于拓寬診斷產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。此外，復星醫藥方面并未對《每日經(jīng)濟新聞》記者就此作出更多評價(jià)。
2017年度，廣州迪會(huì )信實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約10.34億元，實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤約1.7億元（以上為合并口徑），而根據廣州迪會(huì )信管理層報表（未經(jīng)審計），2018年1~3月，廣州迪會(huì )信實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約2.46億元，實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤約3326萬(wàn)元（以上為合并口徑）。
本次交易前廣州迪會(huì )信股權結構為杭州迪桂持股64%，廣州市執信醫療科技有限公司持股30%，自然人曾武與陳美珍分別持股5%與1%。
由于交易對方與杭州迪桂與迪安診斷存在主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，迪安診斷能夠對杭州迪桂實(shí)施重大影響，而復星醫藥執行董事、董事長(cháng)陳啟宇兼任迪安診斷之董事，因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
迪安診斷有意控股廣州迪會(huì )信
事實(shí)上，作為對廣州迪會(huì )信大股東杭州迪桂能實(shí)施重大影響的迪安診斷，也早已想把廣州迪會(huì )信收入囊中。
2017年9月22日，迪安診斷就已與杭州迪桂及相關(guān)方簽署了附生效條件的股權轉讓協(xié)議，迪安診斷擬定增募資9.984億元，收購杭州迪桂持有的廣州迪會(huì )信64%股權。從當時(shí)的定增方案看，迪安診斷擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.1億股，募集不超過(guò)23.74億元資金，用于收購廣州迪會(huì )信64%股權、診斷業(yè)務(wù)平臺服務(wù)能力提升及研發(fā)項目、冷鏈物流中心倉儲設備技術(shù)改造項目、診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項目等。
但這一方案一波三折，至今已經(jīng)經(jīng)歷兩次修訂。
今年4月22日，迪安診斷發(fā)布二次調整后的定增方案，對募集資金數量和用途進(jìn)行調整。其中募集資金總額由不超過(guò)約23.74億元變更為不超過(guò)約10.75億元，而收購廣州迪會(huì )信64%股權不再作為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項目。根據此前的股權轉讓協(xié)議，其生效先決條件之一為本次收購經(jīng)證監會(huì )審核通過(guò)，因此迪安診斷表示股權轉讓協(xié)議未能生效，本次收購暫不履行。
迪安診斷還表示，后續公司在滿(mǎn)足監管要求和資金安全的前提下，將通過(guò)自籌資金在合理的資金成本下履行相應的決策程序，擇機完成對廣州迪會(huì )信的收購。
值得注意的是，迪安診斷此前擬收購的正是杭州迪桂持有的廣州迪會(huì )信64%股權，而現在杭州迪桂已將所持的廣州迪會(huì )信28%的股權轉讓給復星醫藥子公司，后續迪安診斷將如何推進(jìn)收購？《每日經(jīng)濟新聞》記者今日（6月21日）向迪安診斷董事長(cháng)陳海斌發(fā)去采訪(fǎng)短信，但截至發(fā)稿，未收到對方回復。
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