江中藥業(yè)發(fā)公告決定終止重大資產(chǎn)重組，放棄收購華潤醫藥旗下的華潤江西，而這又是華潤購入江中的過(guò)渡性一步。
7月31日晚，江中藥業(yè)公告稱(chēng)，決定終止重大資產(chǎn)重組，放棄收購華潤醫藥旗下的華潤江西醫藥有限公司（下稱(chēng)華潤江西）控股權，轉為對另外兩家企業(yè)的一般收購。
江中終止重大資產(chǎn)重組
根據此前信息，江中藥業(yè)擬采取現金增資等方式收購華潤江西、江西南昌桑海制藥有限責任公司（下稱(chēng)桑海制藥）、江西南昌濟生制藥有限責任公司（下稱(chēng)濟生制藥）三家標的公司的控股權。
由于三家標的公司去年營(yíng)收合計占公司同年營(yíng)收的比例達到60%，此次收購達到重大資產(chǎn)重組標準。
其中，華潤江西的控股股東為華潤醫藥商業(yè)集團有限公司（下稱(chēng)華潤醫藥商業(yè)），持股比例為70%，實(shí)控人為國務(wù)院國資委。去年華潤江西實(shí)現收入約4.26億元，是三家標的中收入規模的一家公司。
對于終止收購華潤江西的原因，江中藥業(yè)在公告中披露稱(chēng)，在對華潤江西進(jìn)行盡職調查時(shí)發(fā)現，華潤醫藥商業(yè)于2017年收購江西華晨醫藥科技有限公司（收購后更名為華潤江西）70%股權時(shí)，與該公司原股東存在業(yè)績(jì)承諾條款，且尚未執行完畢。
經(jīng)過(guò)公司與華潤醫藥商業(yè)和該公司原股東多次磋商，由于交易各方利益訴求不盡相同，各方未能就業(yè)績(jì)承諾條款如何延續達成一致意見(jiàn)。
不過(guò)，江中藥業(yè)表示，將繼續推進(jìn)收購桑海制藥、濟生制藥51%股權事項。此前的7月26日，江中藥業(yè)也已經(jīng)與桑海制藥、濟生制藥的控股股東江西桑海集團有限責任公司（下稱(chēng)桑海集團）簽署了框架協(xié)議。
據媒體報道，桑海制藥和濟生制藥均從事中成藥的研產(chǎn)銷(xiāo)，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)多個(gè)知名中成藥產(chǎn)品，如牛黃蛇膽川貝液、腎寶膠囊、小柴胡顆粒、黃芪生脈飲等，去年分別實(shí)現收入約2.72億元、3.51億元。
華潤醫藥收購價(jià)每股下調近8元
盡管江中藥業(yè)終止了對于華潤江西的收購，但是華潤醫藥的要約收購似乎還在進(jìn)行。
8月1日，江中藥業(yè)公告披露，由于公司實(shí)施了10轉4派4.5的年度利潤分配方案，華潤醫藥控股有限公司的要約價(jià)格由25.03元/股調整為17.56元/股。以收購數量239,285,676股為前提，本次要約收購所需資金總額為42億元。
根據江中藥業(yè)6月2日發(fā)布的要約收購報告書(shū)摘要，明確華潤醫藥基于每股人民幣25.03元的要約價(jià)格，以人民幣42.78億的資金總額，持有江中藥業(yè)56.97的股權。
不過(guò)，《要約收購報告書(shū)（修訂稿）》也同時(shí)明確，若江中藥業(yè)在要約收購報告書(shū)摘要提示性公告之日至要約期屆滿(mǎn)日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則要約收購價(jià)格將進(jìn)行相應調整。
截至目前，本次交易的審計、評估、財務(wù)盡職調查及法律盡職調查已經(jīng)完成，中國華潤有限公司已對江中集團的審計、評估結果履行備案手續，江西省國資委已對審計結果履行備案手續，并對評估結果進(jìn)行了核準批復。江中集團的增資事項已經(jīng)江西省國資委同意。
對于本次交易尚需取得的審批事項，華潤醫藥控股及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)各項工作，華潤醫藥控股在收到上述部門(mén)有關(guān)本次交易的批復后將及時(shí)通知上市公司，在滿(mǎn)足要約收購條件時(shí)將及時(shí)公告要約收購報告書(shū)。
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