美國健康保險公司信諾集團(Cigna）計劃收購快捷藥方公司（Express Scripts）一事，一直在業(yè)內備受關(guān)注。近日，此事朝著(zhù)成功又邁出關(guān)鍵一步，美國司法部“接近批準”二者的合并交易。

       信諾集團是世界上的保險、醫療和金融服務(wù)公司之一，快捷藥方則是北美的藥房福利管理公司之一。二者的合并，必將給整個(gè)醫療產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)重大影響。

       事實(shí)上，從大型企業(yè)在藥品供應鏈中扮演多重角色（比如CVS即將收購安泰保險），到初創(chuàng )企業(yè)利用科技來(lái)實(shí)現藥品的流通，復雜的醫藥市場(chǎng)一直在發(fā)生著(zhù)變化。

       凡是有痛點(diǎn)的地方，往往就是商業(yè)機會(huì )?，F在，一些企業(yè)又把目光盯到了整個(gè)醫藥供應鏈。美國藥品價(jià)格的持續上漲引起了人們對醫藥供應鏈的質(zhì)疑。醫療服務(wù)提供者、患者和政治家都指出了現行體制的低效之處。這種強烈的不滿(mǎn)似乎有充分的理由：根據南加州大學(xué)2017年的一份報告，在處方藥上每花100美元，就有41美元流向了供應鏈中的中間商。

       在零售藥店每消費100美元，中間商的總收入與制造商相當，而后者通常要花十年時(shí)間來(lái)開(kāi)發(fā)藥物，并負責營(yíng)銷(xiāo)。

       此外，藥品福利管理（PBM）的凈利潤率是具有誤導性的，因為他們把藥品成本算作一項費用——盡管他們實(shí)際上從未處理過(guò)藥品。

       預計到2020年，美國的醫藥市場(chǎng)將達到5000億美元。越來(lái)越多的制藥企業(yè)正在尋求解決辦法，以使醫藥供應鏈更經(jīng)濟、高效、透明。

       本文翻譯了CBInsight的一篇報告，該報告深入探討了美國醫藥供應鏈的運作方式、所涉及的主要利益相關(guān)者，以及旨在簡(jiǎn)化流程的初創(chuàng )企業(yè)和技術(shù)。他山之石可以攻玉，希望對國內創(chuàng )業(yè)者有所啟示。

       美國醫藥供應鏈：六大參與者、三大環(huán)節

       關(guān)鍵利益相關(guān)者

       美國醫藥供應鏈涉及許多利益相關(guān)者，從生產(chǎn)藥品的制造商，到分銷(xiāo)藥品的藥店，再到監督這一過(guò)程的藥品福利管理者。

       • 制造商：研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)藥品。比如強生、輝瑞和艾伯維。

       • 支付人:除患者之外的支付醫療費用的實(shí)體（通常是保險公司）。“五大”保險公司包括 UnitedHealth Group（聯(lián)合健康）、Anthem（安森）、Aetna（安泰）、Cigna（信諾）和Humana。

       •藥品福利管理者（Pharmacy benefits manager）:代表支付人與制造商協(xié)商藥品價(jià)格。

       • 批發(fā)商:從制藥公司購買(mǎi)大量藥品，然后轉售給藥店。“三大”批發(fā)商包括 AmerisourceBergen（美源伯根）、 Cardinal Health（卡迪樂(lè )）和McKesson（麥克森）。他們總共占市場(chǎng)份額的85%。

       • 藥房:接受批發(fā)商的藥品，銷(xiāo)售給病人。市場(chǎng)領(lǐng)導者包括CVS、Walgreens和Walmart。/專(zhuān)科藥房:管理昂貴的、不常見(jiàn)的或易碎藥品的銷(xiāo)售。著(zhù)名的專(zhuān)科藥房包括CVS專(zhuān)科藥房、Accredo/Freedom Fertility、 Alliance Rx和BriovaRx。

       • 患者:最后一個(gè)接受并服用藥物的人。

       藥品流通

       制造商生產(chǎn)藥品，然后批量賣(mài)給批發(fā)商，批發(fā)商再轉售給藥店。在這個(gè)過(guò)程中，批發(fā)商使用復雜的物流和包裝方法，按時(shí)、完好地接收和運送藥品。之后病人可以去藥店取他們的處方藥。

       服務(wù)流程

       藥品福利管理者代表支付方，利用大規模的訂貨量來(lái)獲得藥品折扣。

       藥品福利管理者、制造商和保險公司共同制定了由保險公司承保的藥品的清單（稱(chēng)為處方集）。而藥品福利管理者可以給某種藥品優(yōu)先使用權，以換取折扣和其他福利。

       保險公司為患者提供處方藥保險，將一些由藥品福利管理者通過(guò)協(xié)商節省下來(lái)的錢(qián)轉給他們。

       資金流動(dòng)

       藥品供應鏈中的資金流動(dòng)通常是復雜且低效的。

       • 患者:向支付人（通常是保險公司）支付醫療保險。購買(mǎi)藥品時(shí)向藥品福利管理者支付一筆共付醫療費。（注意:當患者在藥房支付共付醫療費時(shí)，藥房不會(huì )保留這筆錢(qián)——而是直接給藥品福利管理者。）在購買(mǎi)某種藥品時(shí)，可能會(huì )得到制造商對于共付醫療費的補助。

       • 藥房:購買(mǎi)藥品時(shí)付錢(qián)給批發(fā)商。銷(xiāo)售藥品時(shí)，從藥品福利管理者處獲得協(xié)商后的費用。

       • 批發(fā)商:批量購買(mǎi)藥品時(shí)付錢(qián)給制造商。在藥房購買(mǎi)藥品時(shí)收取費用。

       • 藥品福利管理者:當患者在藥店購買(mǎi)藥物時(shí)，向藥店支付商定的費用。有三個(gè)資金來(lái)源:支付者（支付藥品福利管理者的談判服務(wù)）、患者(以共付醫療費的形式)和制造商（提供折扣和其他福利給藥品福利管理者以換取藥品的優(yōu)先使用權）。

       • 制造商:可向患者支付（以共付醫療費補助的形式），以鼓勵其購買(mǎi)藥物。從購買(mǎi)其藥品的批發(fā)商那里收取費用。

       顯而易見(jiàn)，整個(gè)系統復雜又低效。資金可能會(huì )從一方轉移到另一方，但最終又會(huì )回到第一方（就像藥店給藥品福利管理者共付醫療費，但最終這筆費用又會(huì )回到藥店手中）。

       患者從來(lái)不會(huì )直接付錢(qián)給研發(fā)藥品的制造商或銷(xiāo)售藥品的藥店。保險范圍最終可能由制造商提供給藥品福利管理者的福利來(lái)決定，而不是由患者的用藥偏好甚至藥物療效來(lái)決定。

       新老玩家如何布局醫藥供應鏈？

       同時(shí)扮演多種角色的現有企業(yè)

       由于醫藥供應鏈錯綜復雜的特性，一些企業(yè)選擇采取垂直整合的策略。特別是支付方，他們意識到了合并不同業(yè)務(wù)以及控制分配帶來(lái)的好處。

       如果收購Aetna的計劃順利進(jìn)行，CVS將在供應鏈中擔任除了批發(fā)商之外的其他所有角色。

       同樣，Cigna即將收購Express Scripts，這將為其提供藥品福利管理和專(zhuān)科藥房，以補充現有的業(yè)務(wù)。而UnitedHealthcare旗下的業(yè)務(wù)公司包括Optum （藥品福利管理）和BriovaRx（專(zhuān)科藥房）。

       簡(jiǎn)化醫藥供應鏈的初創(chuàng )企業(yè)

       醫藥供應鏈的復雜性和業(yè)務(wù)合并的趨勢意味著(zhù)醫藥領(lǐng)域正在發(fā)生變化?！端幤饭湴踩ò浮罚―rug Supply Chain Security Act）要求各公司采取措施，確保在2023年前對某些處方藥進(jìn)行識別和追蹤。

       創(chuàng )新型初創(chuàng )企業(yè)正在迅速填補這一空白，旨在幫助現有企業(yè)遵守政策，并簡(jiǎn)化藥物流通、支付和價(jià)格談判的過(guò)程。

       在一個(gè)整合已成為主流趨勢的行業(yè)，這些初創(chuàng )公司正在清除障礙，為利益相關(guān)者簡(jiǎn)化整個(gè)醫藥供應鏈的流程。

       藥品包裝&產(chǎn)品完整性

       生物制劑是一種新興藥物，包括**、血液及血液成分和基因療法。它對于專(zhuān)注供應鏈分析和冷鏈的初創(chuàng )企業(yè)是一個(gè)很好的應用案例。“這些治療方法通常復雜、昂貴，而且明顯比其他藥物對溫度變化和微生物污染更敏感。”

       像TemperPack和Vericool這樣的創(chuàng )業(yè)公司已經(jīng)分別籌集了1300萬(wàn)美元和500萬(wàn)美元，來(lái)提供安全運輸溫度敏感藥品的解決方案。

       其他的初創(chuàng )企業(yè)正在利用區塊鏈和分布式賬本技術(shù)。Hashed Health和Chronicled將其處方藥產(chǎn)品配備有印章、標簽和其他抗篡改技術(shù)，讓臨床醫生和患者對其藥品的真實(shí)性和質(zhì)量有信心。

       一些供應鏈物流公司專(zhuān)注于將藥品從制造廠(chǎng)順利運送到藥店，而另一些則專(zhuān)注于將藥品直接運送到患者家中。

       例如，在線(xiàn)藥房 PillPack根據患者的服藥時(shí)間表對他們的藥物進(jìn)行分類(lèi)和包裝，然后直接送到患者家里。今年6月，該公司被亞馬遜收購，這是科技巨頭亞馬遜的一筆收購之一。

       物流初創(chuàng )企業(yè)可以幫助確保產(chǎn)品的完整性，在線(xiàn)藥店可以完全代替作為中間商的實(shí)體藥店。

       藥品價(jià)格的透明度&協(xié)商

       而有幾家公司打算從藥品福利管理入手。這些公司代表他們的客戶(hù)進(jìn)行談判——或者僅僅是代表普通大眾——并獲得了越來(lái)越多的關(guān)注和支持。

       GoodRx公司提供最新的藥品價(jià)格，并在美國各地的藥房協(xié)商折扣。該公司在8月初完成了新一輪融資，估值達到28億美元，成為了這個(gè)領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)。GoodRx的競爭對手Blink Health自2015年以來(lái)已公開(kāi)募集1.7億美元資金，并在其合作的藥店中為超過(guò)1.5萬(wàn)種藥物提供折扣。

       這些公司可能會(huì )代替藥品福利管理者，為直接銷(xiāo)售給藥店或患者的制造商進(jìn)行折扣的談判。

       直接面向消費者&在線(xiàn)訂購

       一些公司繞過(guò)了藥品供應鏈中的中間商，甚至通過(guò)直接給患者開(kāi)藥和運送藥品，跳過(guò)了在醫生辦公室就診這一環(huán)節。Hims（提供治療禿頂、勃起功能障礙等疾病的藥物）、Nurx和The Pill Club（提供避孕藥物）等初創(chuàng )公司允許患者直接通過(guò)電腦和手機下單。

       這些健康公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和應用程序招募患者，為他們開(kāi)非專(zhuān)利藥和非處方藥，并將藥品嚴密包裝后送到患者家中。

       這些公司實(shí)際上是跳過(guò)了整個(gè)供應鏈?；颊卟辉傩枰ㄟ^(guò)醫生、支付者、藥品福利管理者、批發(fā)商和藥房才能獲得這些非專(zhuān)利藥物——相反，他們可以使用一個(gè)應用程序來(lái)接收和填寫(xiě)訂閱。

       按照目前藥物市場(chǎng)的模式以及遠程診斷的發(fā)展，企業(yè)可能會(huì )將業(yè)務(wù)擴展到類(lèi)似的其他領(lǐng)域，比如痤瘡治療（預計到2023年將達到140億美元的市場(chǎng)）或助聽(tīng)器（到2023年達到90億美元的市場(chǎng)）。

       簡(jiǎn)化藥品供應鏈并非易事，道阻且長(cháng)

       醫藥供應鏈目前的形式極其復雜。供應鏈中間商——批發(fā)商、藥品福利管理者、藥房和支付者——都得益于規模和不透明的結合。

       然而，區塊鏈、物流軟件、在線(xiàn)藥房和遠程診斷等技術(shù)可以幫助降低成本，提高效率和可靠性。而很多發(fā)展迅速的初創(chuàng )公司擁有創(chuàng )新的產(chǎn)品和商業(yè)模式，他們有望引領(lǐng)這種技術(shù)創(chuàng )新。

       與美國的情況類(lèi)似，我國的藥品供應鏈也存在多級、多渠道、市場(chǎng)分散等問(wèn)題。差異點(diǎn)在于，我國的醫療支出占主導地位的是醫保，在控費需求上不那么市場(chǎng)化，所以沒(méi)有誕生出美國這樣的大型藥品福利管理組織。

       從市場(chǎng)渠道結構而言，美國醫藥分開(kāi)執行較早，院外渠道占主流，國內則相反。近年國內推行“兩票制”、“零加成”“處方外流”等政策，正在從根本上改變藥品流通的渠道結構，醫藥零售和藥品端的控費正在走向美國模式。

       的變數來(lái)自于“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”政策推行，允許互聯(lián)網(wǎng)醫院為患者進(jìn)行復診，在線(xiàn)開(kāi)具處方并提供藥品，這會(huì )從根本上影響患者的就醫和購藥行為。當然，美國也有遠程診療、互聯(lián)網(wǎng)醫療，不過(guò)美國更多的是存量調整、技術(shù)升級，而國內純粹是一個(gè)增量市場(chǎng)，影響范圍更廣，影響力也更大。

       用信息化手段升級醫藥物流的商業(yè)邏輯也成立，醫藥物流行業(yè)本身智能化水平低，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺可以進(jìn)行信息打通、資源共享、資源調配，提高醫藥供應鏈運行的效率，目前國內已經(jīng)有一些公司在供應鏈智慧升級的賽道上布局，并取得了積極成效。

       展望未來(lái)，想要簡(jiǎn)化醫藥供應鏈的初創(chuàng )公司將不得不與監管機構、企業(yè)惰性和大型垂直整合公司作斗爭。但如果他們成功了，價(jià)格談判和藥物流通的新方法會(huì )將供應鏈的中間商從多家減少到僅一家，醫保、支付方、患者將從中獲益。