血液制品公司
上海萊士發(fā)布公告，擬收購全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司Biotest和全球領(lǐng)先的血液檢測設備制造商GDS。
上海萊士主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售血液制品業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物、人凝血因子VIII、凍干人凝血酶、人纖維蛋白原、外用凍干人纖維蛋白粘合劑。
截至公告日，上海萊士共擁有漿站41家，產(chǎn)能超過(guò)2,000噸，公司2017年采漿量近1,100噸。截至2017年12月31日，上海萊士已在近20個(gè)國家注冊，是國內少數能夠出口血液制品的生產(chǎn)企業(yè)。
中美局勢緊張，放棄標的BPL
據公告，本次重大資產(chǎn)重組的標的資產(chǎn)原為天誠國際的股權，其下屬核心資產(chǎn)為英國B(niǎo)io Products Laboratory Holdings Limited公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BPL”）及Tiancheng （Germany） Pharmaceutical Holdings AG（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天誠德國”）全資子公司德國B(niǎo)iotestAG公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Biotest”）。
BPL和Biotest均為血液制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)，主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類(lèi)產(chǎn)品。
BPL所持有的全部血漿站均位于美國，由于近期中美貿易局勢緊張，BPL所申報的美國外資投資委員會(huì )（CFIUS）審查遲遲無(wú)法獲得明確結論，且能通過(guò)審查的不確定性較高。
公司會(huì )同本次重組的境內外中介機構對相關(guān)標的進(jìn)行了詳盡的盡職調查，并就上述不確定風(fēng)險進(jìn)行反復溝通，經(jīng)審慎判斷，認為BPL暫不具備按計劃時(shí)間表裝入上市公司的條件。
因此，為維護上市公司及股東利益，公司擬暫時(shí)放棄收購BPL，繼續收購Biotest。
繼續收購Biotest和GDS
同時(shí)，擬向西班牙Grifols， S.A.公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基立福”）發(fā)行股份以換取其全資子公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDS”）的股份，引進(jìn)國際血液制品行業(yè)龍頭基立福作為上海萊士重要戰略股東。
根據上市公司與交易對方的初步談判，天誠德國股權擬作價(jià)約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS股權擬作價(jià)約50億美元（折合約343億元人民幣），最終交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的評估機構出具評估/估值報告并由各相關(guān)方協(xié)商確定。
兩項交易合計391億人民幣。
全球性血液制品公司
Biotest是一家具有70年血液制品制造經(jīng)驗的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司，Biotest總部位于德國黑森州德賴(lài)埃希。1987年，Biotest股份在德國法蘭克福交易所上市。
Biotest擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類(lèi)產(chǎn)品，其中富含IgM的免疫球蛋白產(chǎn)品（Pentaglobin）為全球獨家產(chǎn)品，用于細菌性感染、免疫功能抑制和急性繼發(fā)性抗體缺乏綜合征。
（注：上圖為Biotest主要產(chǎn)品）
Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有19家漿站，在德國黑森州德賴(lài)埃?？偛楷F有一座血液制品工廠(chǎng)。為配合新廠(chǎng)投產(chǎn)，公司正在研發(fā)多個(gè)新產(chǎn)品，主要包括新一代IgG免疫球蛋白、濃縮IgM和纖維蛋白原等，均已處于III期臨床試驗階段。
Biotest現有產(chǎn)能1,300噸，在建產(chǎn)能1,400噸，并計劃于2019或2020年投產(chǎn)。
全球領(lǐng)先的血液檢測設備制造商
GDS是全球領(lǐng)先的血液檢測設備制造商，其主要業(yè)務(wù)是輸血醫療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。
GDS在全球建立了廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，GDS的主要客戶(hù)為美國知名企業(yè)和大型跨國公司，主要在北美、歐洲、亞洲和中東等地區銷(xiāo)售，中國也是GDS主要的市場(chǎng)之一。
根據管理層報表，截至2018年9月30日，GDS及其下屬子公司合并口徑總資產(chǎn)約為40億美元（折合約275億元人民幣），2018年1-9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為5.7億美元（折合約38億元人民幣），2018年1-9月的EBITDA約為2.7億美元（折合約18億元人民幣）。
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