我國醫藥行業(yè)終端規模增速逐年走低，在2018增速創(chuàng )8年新低。根據米內網(wǎng)日前發(fā)布的我國醫藥終端市場(chǎng)數據顯示，我國2018年三大終端六大市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額實(shí)現17131億元，同比僅增長(cháng)6.3%。
▍2018年終端市場(chǎng)增速走低，市場(chǎng)下沉
在所有市場(chǎng)中，占比的是第一終端的城市公立醫院終端市場(chǎng)，接近50%（地級市及以上城市的二、三級醫院終端），2018年占比為49.53%，2018年銷(xiāo)售額為8485億元，同比增速比全國終端市場(chǎng)還要低近2個(gè)百分點(diǎn)，低至4.5%。
而在第一終端的縣級醫院、第二終端的零售藥店（含實(shí)體和網(wǎng)上藥店）、第三終端的基層醫療機構終端（鄉鎮衛生院、社區衛生服務(wù)中心/站）分別錄得3056億元、3919億元、1671億元，同比增速分別達到7.8%、7.5%和10.2%，均遠高于我國藥品終端的整體增速和城市公立醫院終端的增速。
由此可見(jiàn)，在國家分級診療政策的影響下，藥品終端市場(chǎng)下沉較為明顯，尤其是基層醫療機構終端市場(chǎng)，未來(lái)的市場(chǎng)地位越來(lái)越重要，也是藥企不可忽視的市場(chǎng)領(lǐng)域。
由于PDB樣本醫院主要以城市三級醫院為主，從其市場(chǎng)銷(xiāo)售額來(lái)看，更能說(shuō)明我國城市公立醫院市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(cháng)緩慢。
2018年全年樣本醫院藥品銷(xiāo)售總額為2283.98億元，同比增長(cháng)2.74%，比米內網(wǎng)放大至全國的城市公立醫院終端市場(chǎng)的4.5%還要低近2個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，需要看到的是2018年第四季度出現一定的回暖跡象。
其中，2018年Q4單季度實(shí)現銷(xiāo)售規模565.83億元，同比增長(cháng)6.82%，增速較2018Q3環(huán)比提升6.9個(gè)百分點(diǎn)，較2017Q4同比提升8.77個(gè)百分點(diǎn)。
但平安證券分析師認為這種回暖不宜盲目樂(lè )觀(guān)，更多的是是季節性波動(dòng)，在帶量采購范圍擴大的預期下，藥品價(jià)格或有較大下降空間，未來(lái)藥品的增幅還有較大壓力。
▍用藥結構大變動(dòng)，腫瘤靶向藥火了
經(jīng)過(guò)2018年抗癌藥醫保準入專(zhuān)項談判以及新版醫保目錄將更多的腫瘤靶向藥納入醫保范圍，我國腫瘤藥市場(chǎng)快速上升，在各大領(lǐng)域用藥市場(chǎng)中地位提升至第二位。
從樣本醫院銷(xiāo)售市場(chǎng)規模超過(guò)100億的治療大類(lèi)來(lái)看，抗腫瘤藥增速最快，達到8.91%。
1、腫瘤藥結構大調整，中成藥銷(xiāo)售下滑
我國腫瘤藥的快速增長(cháng)與我國醫保調整和我國腫瘤發(fā)病率的不斷提升有關(guān)。
患病率提升是基礎，醫保調整帶動(dòng)腫瘤患者就診率提升，從而帶動(dòng)抗癌藥放量，小分子和生物藥大多是療效較好的靶向藥，致使我國腫瘤藥的內部結果發(fā)生重大變化。
根據國家癌癥中心于今年1月發(fā)布的全國癌癥統計數據顯示，2015年我國癌癥新發(fā)病例約392.9萬(wàn)人，發(fā)病率285.85/10萬(wàn)人，死亡率170.05/10萬(wàn)人，均呈持續上升態(tài)勢，惡性腫痼死亡占居民全部死因的23.91%。此外，一些新型抗癌藥通過(guò)醫保談判實(shí)現快速放量。
我國樣本醫院的腫瘤藥市場(chǎng)結構發(fā)生重大變化，中成藥大品種普遍下滑。
2018年樣本醫院抗腫瘤藥實(shí)現銷(xiāo)售規模264.68億元，同比增長(cháng)8.91%，增速較2017年有所提升。
其中抗腫瘤中藥注射劑銷(xiāo)售額32.68億元，下滑21.33%，如剔除腫瘤中成藥下滑的影響，樣本醫院腫瘤藥的增速則超過(guò)10%。
前十大腫瘤中藥幾乎全部下滑。其中參芪扶正注射液、康萊特注射液、康艾注射液、消癌平注射液等主要中藥注射劑品種下滑幅度均在20%以上。
2、輔助用藥持續下滑，結構優(yōu)化
輔助用藥受限致導致以輔助用藥為主的免疫調節劑等大類(lèi)銷(xiāo)售持續下滑。
根據各大類(lèi)治療領(lǐng)域用藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額和增速可以看到，2018年免疫調節劑、心血管系統用藥、神經(jīng)系統用藥等大類(lèi)増速下滑，主要受限制輔助用藥影響，這幾個(gè)大類(lèi)都是輔助用藥較為集中的地方。
以免疫調節劑為例，2018年延續了2016年以來(lái)增速持續下滑的趨勢。市場(chǎng)結構也發(fā)生了明顯的變化。
通過(guò)2012年和2018年免疫調節劑是在主要品種份額對比來(lái)看，銷(xiāo)售額前列中胸腺五肽、胸腺肽a1、核糖核酸、香菇多糖、匹多莫德等臨床用量大、輔助作用的藥品占比較2018年下降明顯，取而代之的是人免疫球蛋白、他克莫司、PEG-rhG-CSF等臨床效果確切的藥品，結構明顯優(yōu)化。
3、限抗、限輸液，抗感染類(lèi)藥物下降趨勢不變，復方抗生素受追捧
2018年抗感染類(lèi)實(shí)現銷(xiāo)售規模345.52億元，同比增長(cháng)2.64%，增速較2017年有所提升，但這主要由于2018年初流感疫情嚴重，帶動(dòng)抗流感類(lèi)抗感染藥物快速增長(cháng)。
2018Q1單季度增速髙達9.10%。2012年以前我國抗生素藥品存在嚴重的濫用問(wèn)題，不僅大量浪費醫保資金，導致的抗生素耐藥性問(wèn)題也日漸突出。
2012年衛生部發(fā)布史上最強限抗令一《抗菌藥業(yè)臨床應用管理辦法》，對抗菌藥物實(shí)施分級管理制度，限制使用品種數量，降低醫療機構抗菌藥物的使用率。
2015年限抗令進(jìn)一步升級，衛計委發(fā)布《遏制耐藥性國家行動(dòng)計劃（201&2020）》，對抗菌藥物的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、應用、環(huán)境保護等各個(gè)環(huán)節加強監管。此外，各地陸續發(fā)布的限制門(mén)診輸液等政策也對抗生素有較大影響。
但是復方抗生素仍被市場(chǎng)追捧，保持增長(cháng)。作為目前應用最為成熟的耐藥性解決方案是通過(guò)使用復方抗生素，該類(lèi)藥品保持快速增長(cháng)。
2018年復方抗生素銷(xiāo)售規模56.86億元，同比増長(cháng)4.20%。從一些重點(diǎn)品種如頭孢哌酮舒巴坦等，2018年樣本醫院銷(xiāo)售額15.13億元， 2012-2018年年均增長(cháng)也接近15%。
▍暢銷(xiāo)品種分化加劇，國家政策見(jiàn)成效
前50大品種分化加劇，臨床價(jià)值高的品種保持快速增長(cháng)，而在臨床上被濫用、屬于輔助用藥、臨床價(jià)值不高的品種銷(xiāo)售額出現下滑。
在樣本醫院銷(xiāo)售額前五十的品種中，臨床價(jià)值高、療效好以及對現有品種具有較好替代作用的品種增速較快。
這些品種中增速超過(guò)20%的有聚乙二醇化重組人粒細胞集落刺激因子（PEG-rhG-CSF）、貝伐珠單抗、重組人血小板生成素、曲妥珠單抗、碘克沙醇、雷貝拉唑、他克莫司，增速分別為119.08%、74.4%、68.86%、47.76%、40.05%、22.88%、20.67%，均為臨床療效好、價(jià)值高的品種。
相反，臨床效果不明顯，藥物臨床價(jià)值相對較低的品種下滑明顯。
下滑超過(guò)20%的品種有神經(jīng)節苷脂、鼠神經(jīng)生長(cháng)因子、磷酸肌酸、前列地爾、蘭索拉唑等，前4個(gè)品種為臨床用量大的輔助和監控用藥，蘭索拉唑屬于超適應癥使用現象普遍的成熟品種，也經(jīng)常進(jìn)入重點(diǎn)監控用藥名單。
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