2019年5月6日，豪森醫藥聚乙二醇洛塞那肽獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批準上市，成為我國首款上市的國產(chǎn)長(cháng)效GLP-1制劑。
根據Evaluate Pharma數據和預測，2022年非胰島素類(lèi)降糖藥中GLP-1激動(dòng)劑占比將由2014年17%將大幅提升至35%，銷(xiāo)售額將超過(guò)140億美元。
一、GLP-1 受體激動(dòng)劑及其作用機制
胰高血糖素樣肽-1（Glucagon-like peptide-1, GLP-1）受體屬于G-蛋白偶聯(lián)胰高血糖素受體家族，廣泛分布于胰 腺、胃和小腸黏膜以及心、肺、中樞神經(jīng)系統，激動(dòng)后可以介導多種生理功能，目前主要用于二型糖尿病的治療。
腸促胰島素包括胰高血糖素樣肽(GLP)-1和葡萄糖依賴(lài)性促胰島素分泌多肽(GIP)，GLP-1是由腸道L細胞分泌的一種肽類(lèi)激素，GLP-1與其受體特異性結合后，主要通過(guò)環(huán)腺苷酸信號途徑發(fā)揮血糖依賴(lài)性的腸促胰島素分泌作用，其生理作用包括：
1）以葡萄糖依賴(lài)方式作用于胰島β細胞，促進(jìn)胰島β細胞新生、再生和增殖，抑制胰島β細胞凋亡，改善胰島β細胞功能；
2）增強β細胞對胰島素的敏感性；
3）抑制胰高血糖素分泌；
4）延緩胃內容物排空，抑制食欲及攝食等；
5）降低血壓和甘油三酯，對心腦血管系統具有保護作用。
但GLP-1在體內易被DPP-4降解，半衰期僅2min，需要通過(guò)持續靜脈滴注或者持續皮下注射產(chǎn)生療效。2型糖尿病患者早期即有GLP-1分泌受損，外源性輸入GLP-1能顯著(zhù)增加胰島素分泌、降低血糖。隨著(zhù)血糖進(jìn)一步下降，GLP-1促進(jìn)胰島素分泌作用減弱、血糖降低緩慢，繼續注射GLP-1，血糖水平維持不變，表明糖尿病患者GLP-1作用未受影響，主要是分泌受損。
GLP-1受體激動(dòng)劑的其他適應癥也正在進(jìn)一步拓寬。如減輕體重作用，作用機制可能與增加下丘腦弓狀核的可 卡因與安非他命調節轉錄肽（CART）mRNA水平和阻止體重減輕誘導的弓狀核神經(jīng)肽Y的mRNA水平有關(guān)；保護心腦血管及神經(jīng)系統的作用，作用機制可能與連續給藥后可誘導長(cháng)時(shí)程腦缺血再灌注損傷的保護效應，介導了某種信號調控通路有關(guān)。
GLP-1受體激動(dòng)劑為GLP-1的同源性物質(zhì)，不易被DPP-4降解，作用時(shí)間長(cháng)，且與GLP-1受體親和力強。根據作用時(shí)間長(cháng)短，GLP-1受體激動(dòng)劑可分為短效和長(cháng)效GLP-1受體激動(dòng)劑。短效受體激動(dòng)劑主要包括：艾塞那肽、利西拉肽；長(cháng)效受體激動(dòng)劑主要包括：利拉魯肽、艾塞那肽緩釋劑、度拉那肽、索馬魯肽和阿必魯肽。
短效和長(cháng)效GLP-1受體激動(dòng)劑對比
GLP-1受體激動(dòng)劑對比
二、GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)規模及競爭格局
根據Bloomberg數據，全球糖尿病治療藥物2016年市場(chǎng)規模已達402億美元，胰島素在糖尿病治療中的地位不容撼動(dòng)，市場(chǎng)份額達57%。但從2005年艾塞那肽獲批上市以來(lái)，GLP-1受體激動(dòng)劑異軍突起，市場(chǎng)份額不斷攀升，2017年銷(xiāo)售額已達64.4億美元，2005-2017年CAGR達27.9%，臨床療效的認可成為GLP-1受體激動(dòng)劑持續增長(cháng)的動(dòng)力。
全球降糖藥市場(chǎng)規模（億美元）及各降糖藥2016年市場(chǎng)份額（%）
根據Evaluate Pharma數據和預測，2014年非胰島素類(lèi)降糖藥中GLP-1激動(dòng)劑占比為17%，到2022年占比將大幅提升至35%，銷(xiāo)售額將超過(guò)140億美元，增長(cháng)主要來(lái)自于利拉魯肽、度拉糖肽和索馬魯肽的貢獻。
2022年GLP-1受體激動(dòng)劑銷(xiāo)售額超140億美元、份額達35%
截至目前，已有6個(gè)GLP-1類(lèi)似物上市，分別是利拉魯肽、艾塞那肽、度拉糖肽、阿必魯肽、利西拉肽和索馬魯肽。2017年利拉魯肽全球銷(xiāo)售額達35億美元，同比增長(cháng)18%，但其市場(chǎng)份額仍在不斷下降，威脅來(lái)自于禮來(lái)原研的度拉糖肽，度拉糖肽2017年同比增長(cháng)119%，僅上市四年就達到20.3億美元銷(xiāo)售額，占GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)份額的40%。由于利拉魯肽專(zhuān)利即將到期，且度拉糖肽不劣于利拉魯肽的療效和依從性，其爆發(fā)式增長(cháng)仍有望持續。阿必魯肽和利司那肽市場(chǎng)份額合計僅占GLP-1受體激動(dòng)劑的2%，艾塞那肽則約12%；而索馬魯肽于2017年通過(guò)FDA批準上市，被認為是目前全球的GLP-1激動(dòng)劑，未來(lái)幾年有望爆發(fā)式增長(cháng)。
利拉魯肽和度拉魯肽銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元）及份額（%）
隨著(zhù)臨床經(jīng)驗的不斷豐富，用藥經(jīng)驗的不斷積累GLP-1受體激動(dòng)劑用藥范圍會(huì )越來(lái)越大，而相較于其他口服降糖藥，GLP-1受體激動(dòng)劑價(jià)格過(guò)高，患者經(jīng)濟負擔較重，這是GLP-1受體激動(dòng)劑在國內推廣的阻力之一。艾塞那肽、利拉魯肽分別于2009年和2011年獲準在我國上市，但因價(jià)格昂貴，目前尚處市場(chǎng)導入階段，艾塞那肽已進(jìn)入9個(gè)省份醫保。而利拉魯肽作為2017年國家醫保談判成功的品種之一，價(jià)格由723元/支降至410元/支（3ml：18mg），降幅達43%。按患者每年消耗25支計算，年花銷(xiāo)約1萬(wàn)元，且自付比例在30%，較之前下降約50%，預計利拉魯肽的銷(xiāo)量將會(huì )出現進(jìn)一步的上升。
三、GLP-1受體激動(dòng)劑研發(fā)動(dòng)態(tài)（國內）
2019年5月6日，豪森醫藥聚乙二醇洛塞那肽獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批準上市，成為我國首款上市的國產(chǎn)長(cháng)效GLP-1制劑。
利拉魯肽仿制藥申報企業(yè)目前已達9家，6家臨床申請正處于審評審批階段，通化東寶臨床申請已獲受理，翰宇藥業(yè)和九源基金已獲批臨床。華東醫藥于2017年6月受讓九源基金擁有的利拉魯肽新藥技術(shù)，為國內首家獲得利拉魯肽臨床批件的企業(yè)。此外，翰宇藥業(yè)憑借其先進(jìn)的多肽合成技術(shù)，以化藥申報，僅需要生物等效性試驗，存在彎道超車(chē)的可能性。
根據國內藥企申報的GLP-1受體激動(dòng)劑化藥和生物藥顯示，國產(chǎn)新藥主要集中在以艾塞那肽為基礎的Me-too類(lèi)藥物，使用Fc融合蛋白或進(jìn)行聚乙二醇化（PEG）延長(cháng)艾塞那肽的半衰期，提高GLP-1受體激動(dòng)劑在體內的起效時(shí)間。但國產(chǎn)GLP-1受體激動(dòng)劑新藥并沒(méi)有結構和靶點(diǎn)上的創(chuàng )新，在國產(chǎn)仿制藥和進(jìn)口原研藥的競爭壓力下，臨床藥效上沒(méi)有明確優(yōu)勢的新藥如何在一個(gè)市場(chǎng)規模不大、研發(fā)格局過(guò)飽和的局面下脫穎而出值得深思。
資料來(lái)源：中國2型糖尿病防治指南（2017年版）、IDF、EvaluatePharm、IMS、上市公司公告、Researchgate、Gastroenterology、中國知網(wǎng)、Nature、Elsevier、FDA、藥品說(shuō)明書(shū)、CFDA、藥智網(wǎng)、Therapeutic Research Center、Expert Opinion Investigational Drugs
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