隨著(zhù)我國藥品零售市場(chǎng)處方外流趨勢明朗、“4+7”帶量采購擴面在即、新藥審批及上市速度加快……，仿制藥與創(chuàng )新藥企業(yè)紛紛發(fā)力零售終端，為自家產(chǎn)品尋找新的快速增量機會(huì )。
政策向好，機遇與挑戰并存
截至2018年我國零售藥店門(mén)店數量達48.9萬(wàn)家，增長(cháng)率為7.8%，連鎖率由2013年的36.6%上升至2018年的52.2%。零售行業(yè)參與者仍在快速增多，連鎖率亦持續提升。
零售藥店門(mén)店數量與增長(cháng)趨勢
米內網(wǎng)數據顯示，2018年我國三大終端六大市場(chǎng)藥品規模達1.7萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6.3%。其中，公立醫院占比67.4%，下滑0.6%；零售藥店占比22.9%，提升0.3%。他指出，“醫院端藥品銷(xiāo)量增速受限，零售藥店地位提升。”
中國藥品三大終端份額
隨著(zhù)一二線(xiàn)城市零售藥品市場(chǎng)競爭趨于飽和，三四線(xiàn)城市滲透提升，連鎖藥店渠道競爭重心下沉。以一心堂為例，年報顯示，2018年公司雖然縣、鄉鎮級門(mén)店的單店產(chǎn)出低、平效低，但營(yíng)收增長(cháng)、過(guò)機毛利率、凈利率、租金效率都要高于公司平均水平。
近年來(lái)，藥店估值在產(chǎn)業(yè)資本、私募財團、縱向并購及跨界融合四股勢力的圍獵下推高，擴張步入新階段。如健康“旗艦平臺”阿里健康投資了山東漱玉平民、安徽華人健康、貴州一樹(shù)等區域龍頭連鎖；白云山8億元參股一心堂等。
目前，我國連鎖藥店初步形成層次分明的四層競爭結構：全國大型、區域大型、中型、小型。國大、一心堂、大參林、老百姓、益豐及高濟醫療、全億健康等全國已上市連鎖及私募財團，資金實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗豐富，是全國并購擴張的主力軍；漱玉平民、立健等省域主流連鎖，是財務(wù)和生態(tài)投資人的，并在資本的助力下成為并購擴大的另一股勢力；中型連鎖則是最熱門(mén)的被并購對象。
處方外流這塊“大蛋糕”零售行業(yè)盼望已久，實(shí)施條件亦漸趨成熟。程謀如是分析，醫?？刭M、藥占比、醫生多點(diǎn)執業(yè)等政策為處方外流提供了有利條件；醫療、醫保、藥店三方信息共享試點(diǎn)，電子處方及遠程審方等平臺的搭建為承接處方外流做好了準備。但對于零售藥店來(lái)說(shuō)，處方外流也存在著(zhù)一些門(mén)檻，如處方來(lái)源、醫保統籌、藥品齊全及專(zhuān)業(yè)藥學(xué)服務(wù)能力。同時(shí)，“4+7”價(jià)格倒掛、GSP飛檢常態(tài)化、分類(lèi)分級管理等亦使得藥店經(jīng)營(yíng)成本上升。
AI醫療+平臺生態(tài)，促進(jìn)藥店轉型
隨著(zhù)藥品零售行業(yè)不斷并購擴張，行業(yè)市場(chǎng)集中度穩步提升，行業(yè)市場(chǎng)變局也在悄然進(jìn)行。當下，國大藥房正在與沃博聯(lián)聯(lián)手打造一批融合醫療服務(wù)和健康產(chǎn)品銷(xiāo)售的零售門(mén)店；在全國收購了大量連鎖藥店的高濟醫療，力爭打造國內醫療新零售平臺；阿里健康也在尋求用大數據助力醫療、用互聯(lián)網(wǎng)改變健康……程謀指出，“AI醫療或將引領(lǐng)藥品零售市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)值重構。”
“健康中國2030”規劃綱要指出，全民健康是建設健康中國的根本目的。“對于患者來(lái)說(shuō)，藥品是低頻產(chǎn)品，健康則是高頻需求。”程謀表示，藥店在行業(yè)理解、OTO基礎、消費者積累、專(zhuān)業(yè)人才等關(guān)鍵資源上具備互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和業(yè)外資本遠不及的基礎，故有望成為最廣、最深、操作性的健康服務(wù)平臺入口。
當下藥店正在加快布局以顧客健康為中心、立足于門(mén)店基礎、鏈接專(zhuān)業(yè)服務(wù)、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)手段為患者提供健康服務(wù)的平臺，平臺生態(tài)逐漸形成，藥店經(jīng)營(yíng)效率同步提高。在A(yíng)I醫療的加入及平臺生態(tài)化的趨勢下，藥店在承擔診所職能的轉型上也更加順利。
西藥及處方藥地位提升，腫瘤藥增長(cháng)快速
程謀指出，“受醫藥政策及處方外流的影響，國內藥店零售市場(chǎng)藥占比正在提升。”米內網(wǎng)數據顯示，2018年我國藥品零售市場(chǎng)占整個(gè)藥品市場(chǎng)的份額較2018年上升了1.7%，西藥及處方藥地位提升。對比化學(xué)藥與中成藥，西藥規模份額由2017年的50.2%上升至2018年的51.3%。處方藥規模份額亦從46.3%上升至48.3%。
處方藥與非處方藥規模份額
2018年中國城市零售藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)億元的品牌有377個(gè)，化學(xué)藥過(guò)億品牌TOP3分類(lèi)為消化系統及代謝藥、心血管系統藥物、抗腫瘤和免疫調節劑，各有58、33、24個(gè)。中成藥過(guò)億品牌TOP3分類(lèi)為呼吸系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥、泌尿系統疾病用藥，各有40、19、17個(gè)。
2018年中國城市零售藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)億元的品牌情況
長(cháng)期以來(lái)，常見(jiàn)病藥、慢病藥及補益藥等傳統品類(lèi)占據我國藥品零售市場(chǎng)的主要份額，而DTP藥房等形式為零售市場(chǎng)帶來(lái)了腫瘤藥等增量品類(lèi)。程謀指出，“近三年來(lái)，抗腫瘤藥復合增長(cháng)率達到40%。”337個(gè)過(guò)億品牌中，13個(gè)品牌銷(xiāo)售增長(cháng)超過(guò)。除了4個(gè)OTC品牌，處方藥有9個(gè)品牌，其中有5個(gè)為腫瘤藥。
結語(yǔ)
步入2019年，藥店被納入醫保統籌基金的可能正逐漸實(shí)現，藥店分級管理逐步實(shí)現醫藥體系分離，零售藥店集中度提升和政策管理推動(dòng)是未來(lái)醫藥分開(kāi)的基礎條件。7月1日第一批國家重點(diǎn)監控藥品目錄發(fā)布、國家級醫保目錄即將發(fā)布、“4+7”帶量采購擴面全國鋪開(kāi)擬定中，醫藥行業(yè)洗牌與轉型持續進(jìn)行中，藥企對零售渠道的關(guān)注提高，未來(lái)藥品零售市場(chǎng)將更加充滿(mǎn)活力。
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