為醫療機構提供數據與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應商Health Catalyst, Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公開(kāi)發(fā)行，每股公開(kāi)定價(jià)為26.00美元，包含承銷(xiāo)商充分行使再購買(mǎi)1,050,000股普通股的選擇權。在減去承銷(xiāo)折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發(fā)行費用之后，此次總共募集了2.093億美元的資金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股開(kāi)始在納斯達克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代碼為“HCAT”。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布萊爾公司(William Blair)作為承銷(xiāo)商代表，共同擔任聯(lián)席賬簿管理人。美國派杰投資銀行(Piper Jaffray)、艾弗考爾國際戰略投資集團(Evercore ISI)和SVB Leerink擔任此次發(fā)行的被動(dòng)賬簿管理人。太陽(yáng)信托羅賓遜漢弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)則擔任此次發(fā)行的聯(lián)席管理人。
與這些證券相關(guān)的上市登記表已經(jīng)被提交給美國證券交易委員會(huì )(SEC)并已生效。
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