近日，第二輪全國帶量采購正式啟動(dòng)，目前共納入33個(gè)品種，將于2020年1月17日在上海開(kāi)始招標。根據上一輪的經(jīng)驗來(lái)看，此次入圍藥品有望大幅降價(jià)。這也意味著(zhù)，醫藥市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰將加劇，注重研發(fā)投入和成本控制的藥企或迎機遇。
機構調研關(guān)注醫藥行業(yè)
2019年12月30日至2020年1月3日，A股市場(chǎng)迎來(lái)2020年開(kāi)門(mén)紅的同時(shí)，也引起機構對于醫藥行業(yè)的調研關(guān)注。
Wind數據顯示，上周(2019年12月30日至2020年1月3日)共有27家上市公司接受各類(lèi)機構調研。在醫藥行業(yè)中，上市公司奧佳華、開(kāi)立醫療、祥生醫療、麗珠集團、博瑞醫藥、海普瑞等成為機構集中調研的對象。
其中，祥生醫療公告顯示，2019年12月30日，上海光大證券、興業(yè)證券等多家機構集中調研了公司，機構關(guān)注的問(wèn)題包括公司本輪股權激勵的背景是什么、2020年公司營(yíng)銷(xiāo)重心將在國內還是國外等。
而在華泰柏瑞基金、中歐基金等機構對博瑞醫藥的調研中，公司就經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展戰略、公司創(chuàng )新藥產(chǎn)品布局、仿制藥產(chǎn)品所處行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢、集采對公司業(yè)務(wù)影響等方面與機構進(jìn)行了溝通交流。
醫藥行業(yè)是長(cháng)期“好賽道”
從長(cháng)遠來(lái)看，結合當前整體市場(chǎng)環(huán)境，在人口老齡化、消費升級的大背景下，業(yè)內認為，隨著(zhù)政策導向加持，醫藥行業(yè)是長(cháng)期“好賽道”。未來(lái)十年醫藥行業(yè)的總需求會(huì )擴張，壓低仿制藥價(jià)格、鼓勵創(chuàng )新藥公司發(fā)展是方向。
由于醫藥研發(fā)周期很長(cháng)，對未來(lái)儲備豐富的藥企才能站穩腳跟，把控風(fēng)險，因此具備創(chuàng )新能力的公司將被看好。目前，不少跨國藥企的高層甚至堅信，在未來(lái)的5到10年，中國會(huì )出現一批具有潛力的本土創(chuàng )新藥企。
有行業(yè)研究人士表示，目前市場(chǎng)看好的創(chuàng )新藥企業(yè)就是5年前進(jìn)行創(chuàng )新藥布局的企業(yè)，例如擁有豐富產(chǎn)品線(xiàn)的中國醫藥行業(yè)龍頭企業(yè)中國生物制藥等。相關(guān)證券人士分析指出，近期的政策影響對中國生物制藥整體偏正面，總體有利提高產(chǎn)品可及性，加速產(chǎn)品放量。一方面，醫保目錄調整將公司替格瑞洛、硼替佐米、來(lái)那度胺、阿比特龍、****格列吡嗪調入乙類(lèi)醫保名錄，另一方面，雷替曲塞和利多卡因凝膠貼膏分別降價(jià)-55.0%/-77.6%進(jìn)入乙類(lèi)醫保名錄。另外，新一輪集采涉及的6個(gè)品種對公司總收入影響不足1%，均是市占率低的小品種，中標有利放量。
另外，2019版醫保目錄動(dòng)態(tài)調整后及時(shí)納入醫保實(shí)現快速放量的創(chuàng )新藥企業(yè)，具體包括A股市場(chǎng)備受關(guān)注的“白馬股”恒瑞醫藥，這家企業(yè)在醫藥板塊中也是一家能夠看長(cháng)、看大的公司，以及信達生物、康弘藥業(yè)、三生制藥、麗珠集團等，這些創(chuàng )新藥企業(yè)也有望迎來(lái)良好的發(fā)展機遇。
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