米內網(wǎng)最近更新的數據顯示，2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端中成藥市場(chǎng)呈現平穩態(tài)勢，在2018年銷(xiāo)售額下滑2.53%后，去年同比增長(cháng)0.33%，達341億元。從劑型來(lái)看，膠囊劑、注射劑兩大市場(chǎng)繼續出現下滑態(tài)勢，2019年雙雙跌破百億，注射劑的暴跌態(tài)勢有所緩解。最近幾年，中藥注射劑受政策影響極大，醫保目錄限制使用范圍、限制門(mén)診輸液等一度重挫多個(gè)大品種，然而2020年開(kāi)年的“新冠”診療方案中出現多個(gè)中藥注射劑的身影，形勢會(huì )否出現新轉機？

       中藥注射劑跌破百億！穗、寧、沈下滑明顯

圖1：重點(diǎn)城市公立醫院終端中藥注射劑年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）

       2018年中藥注射劑受醫?？刭M、輔助用藥嚴管、限制門(mén)診輸液等政策影響，整體市場(chǎng)規模出現急速下滑的態(tài)勢，據米內網(wǎng)數據顯示，2018年在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡(jiǎn)稱(chēng)中國公立醫療機構）終端中藥注射劑的銷(xiāo)售額降幅為8.54%，重點(diǎn)城市公立醫院受到的監管更為嚴格，降幅高于全國水平，達到12.88%。

       從2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端中藥注射劑下滑速度放緩的情況來(lái)看，預計2019年全國水平將好于2018年。同時(shí)，值得關(guān)注的是，重點(diǎn)城市公立醫院終端中藥注射劑的市場(chǎng)規模在2019年首次跌破百億，同時(shí)因為膠囊劑也出現了下滑態(tài)勢，2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端已無(wú)百億規模的劑型了。

圖2：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥注射劑城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從城市格局來(lái)看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴重的城市包括了廣州、南京、沈陽(yáng)。廣州2015-2019年的年復合增長(cháng)率接近-10%，南京則超過(guò)-10%，沈陽(yáng)為-6%左右；成都、重慶、哈爾濱則小于-5%；而鄭州、西安、北京為正值。

       TOP20注射劑大部分跌勢趨緩，五大產(chǎn)品仍“跌跌不休”

表1：2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端中藥注射劑產(chǎn)品TOP20（單位：萬(wàn)元）

       在米內網(wǎng)重點(diǎn)城市公立醫院終端，2019年TOP20中藥注射劑中有17個(gè)產(chǎn)品連續兩年銷(xiāo)售額出現負增長(cháng)態(tài)勢，除了疏血通注射液、醒腦靜注射液、注射用丹參多酚酸鹽、通關(guān)藤注射液(消癌平注射液)以及注射用血栓通(凍干)5個(gè)產(chǎn)品外，其余12個(gè)中藥注射劑銷(xiāo)售額下滑幅度有所緩和。

圖3：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥疏血通注射液的城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從疏血通注射液的城市格局來(lái)看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴重的城市包括了成都、南京、廣州。成都2015-2019年的年復合增長(cháng)率超過(guò)-30%，南京、廣州均在-20%左右，西安、重慶、北京、沈陽(yáng)在-10%左右，哈爾濱、鄭州情況則相對緩和。

圖4：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥醒腦靜注射液的城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從醒腦靜注射液的城市格局來(lái)看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴重的城市包括了沈陽(yáng)、廣州、南京、鄭州。沈陽(yáng)2015-2019年的年復合增長(cháng)率接近-35%，廣州、南京、鄭州均在-10%左右，北京、成都小于-5%，重慶、哈爾濱、西安為正值。

       三大注射劑逆勢上漲，2020疫情能否成新助力？

       在米內網(wǎng)重點(diǎn)城市公立醫院終端，2019年TOP20中藥注射劑中三個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額有不同程度的增長(cháng)，銀杏內酯注射液增長(cháng)率為32.22%，腎康注射液增長(cháng)率為6.14%，喜炎平注射液則從2018年的-49.42%上漲至2019年的23.45%。

圖5：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥喜炎平年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）

       喜炎平注射液曾經(jīng)有過(guò)一段黑歷史：2017年9月23日，青峰藥業(yè)生產(chǎn)的3個(gè)批次的喜炎平注射液因頻發(fā)寒戰、發(fā)熱等嚴重不良反應，被當時(shí)的國家食藥監總局發(fā)文通告、召回、停售和停產(chǎn)。直到當年11月30日，江西省食藥監局才發(fā)布公告，同意恢復喜炎平注射液的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據媒體報道，喜炎平的停產(chǎn)給青峰藥業(yè)每天帶來(lái)的直接損失高達1200萬(wàn)元。不良反應疊加停產(chǎn)、停售帶來(lái)的品牌影響，2018年該產(chǎn)品的銷(xiāo)售額遭遇腰斬。其后經(jīng)過(guò)艱難的掙扎，2019年產(chǎn)品銷(xiāo)售額重回3億元水平，但曾經(jīng)的風(fēng)光卻難再續。

圖6：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥喜炎平注射液的城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從喜炎平注射液的城市格局來(lái)看，最近幾年沈陽(yáng)、廣州、成都、南京的抗壓能力相對較好一些，2015-2019年的年復合增長(cháng)率均小于-10%，西安、重慶情況則不容樂(lè )觀(guān)，2015-2019年的年復合增長(cháng)率均超過(guò)-20%。

表2：新冠肺炎診療方案中推薦的中藥注射劑情況

來(lái)源：國家衛健委員官網(wǎng)、米內網(wǎng)一鍵檢索

       2020年開(kāi)年，新冠病毒在國內肆虐，第四版、第五版、第六版、第七版的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》中，均把喜炎平、血必凈注射液、參附注射液、生脈注射液列為推薦中成藥，而熱毒寧注射液、痰熱清注射液、醒腦靜注射液、參麥注射液則在第六版、第七版被加入，這8個(gè)中藥注射劑能否在2020年迎來(lái)新一波逆襲？我們拭目以待。

圖7：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥腎康注射液年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）

       腎康注射液為壯腰健腎藥（腎病用藥），是目前國內唯一獲批的用于治療慢性腎功能衰竭的中藥注射液，盡管2017版國家醫保目錄限制使用范圍為“限二級及以上醫療機構慢性腎功能衰竭的患者”，但其2018年銷(xiāo)售情況也沒(méi)有受到很大的影響。2019版國家醫保目錄對其限制使用范圍沒(méi)有發(fā)生改變，預計未來(lái)該產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況將繼續呈現平穩上升。

圖8：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥腎康注射液的城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從腎康注射液的城市格局來(lái)看，最近幾年西安、廣州、北京增長(cháng)情況最理想。西安2015-2019年的年復合增長(cháng)率超過(guò)37%，廣州在25%左右，北京也超過(guò)10%。

圖9：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥銀杏內酯注射液年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）

       2017年醫保談判由人社部組織，共36個(gè)品種談判成功，其中銀杏內酯注射液赫然入列，原限定支付范圍為79元（2ml/支，含萜類(lèi)內酯10mg），限制使用范圍為“限二級及以上醫療機構腦梗死恢復期患者，單次住院最多支付14天”。順利進(jìn)入醫保后，其銷(xiāo)售額開(kāi)始大幅攀升。2019國家醫保談判，銀杏內酯注射液順利續約，原限定支付范圍降為19.68元(2ml/支)，限制使用范圍不變，價(jià)格大幅跳水后，會(huì )否帶來(lái)大幅增量？據悉，2019版國家醫保目錄自2020年1月1日起正式實(shí)施，最終結果留待市場(chǎng)給予驗證。

圖10：重點(diǎn)城市公立醫院中成藥銀杏內酯注射液的城市格局（單位：萬(wàn)元）

       從銀杏內酯注射液的城市格局來(lái)看，最近幾年鄭州、廣州、沈陽(yáng)增長(cháng)情況最理想，鄭州、廣州2015-2019年的年復合增長(cháng)率超過(guò)200%，沈陽(yáng)超過(guò)100%。

       結語(yǔ)

       最近幾年，中藥注射劑經(jīng)歷了過(guò)山車(chē)般的發(fā)展軌跡，著(zhù)實(shí)成為了醫藥行業(yè)的一大痛點(diǎn)。2019版全國醫保目錄在2020年1月1日實(shí)施，銀杏二萜內酯葡胺注射液、銀杏內酯注射液、注射用黃芪多糖談判續約成功，血必凈注射液、注射用丹參多酚酸、注射用益氣復脈(凍干)通過(guò)談判挺進(jìn)新醫保，新的征程已經(jīng)展開(kāi)。此外，喜炎平注射液等8個(gè)中藥注射劑在“新冠推薦”的加冕之下，會(huì )否成就新的增長(cháng)，也同樣值得關(guān)注?？梢灶A見(jiàn)的是，中藥注射劑市場(chǎng)在一系列政策的帶動(dòng)之下，已經(jīng)從過(guò)去的“看誰(shuí)賣(mài)得好”逐漸轉為“看誰(shuí)最抗壓”，只有具有臨床價(jià)值的、能給患者帶來(lái)福利的產(chǎn)品，才能最終在市場(chǎng)動(dòng)蕩中屹立不倒。

       數據來(lái)源：米內網(wǎng)數據庫

       注：米內網(wǎng)“重點(diǎn)城市公立醫院中成藥終端競爭格局”樣本覆蓋范圍：北京、廣州、南京、西安、哈爾濱、重慶、鄭州、成都、沈陽(yáng)9個(gè)重點(diǎn)城市所有公立醫院。