Fierce Pharma近日公布了《2020年全球收入最高的TOP20制藥公司》榜單。

       以下是對Fierce Pharma發(fā)布的榜單《2020年全球收入最高的TOP20制藥公司》進(jìn)行的匯總整理以及對排名前十公司的2020年回顧。

       01 強生

       雖然研制成功的COVID-19**是強生在2020年取得的巨大成功，但對于強生來(lái)說(shuō)，這一具有挑戰性的COVID-19大流行年的總體影響基本上是銷(xiāo)售持平?？偸杖雰H增長(cháng)0.6%，達到826億美元。

       由于制藥業(yè)務(wù)表現強勁，強生躲過(guò)了下跌，該業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額增長(cháng)8%，達到456億美元，在強生三大業(yè)務(wù)部門(mén)中領(lǐng) 先于消費保健和醫療器械。

       制藥業(yè)務(wù)的增長(cháng)彌補了消費保健收入1.1%的中等增長(cháng)、醫療器械業(yè)務(wù)則下降了11.6%。強生將醫療器械的下降歸因于大流行；潛在的患者推遲了醫療程序，拖累了公司的外科、骨科和視力業(yè)務(wù)。盡管這些領(lǐng)域的銷(xiāo)售額在下半年有所反彈，但這還不足以克服上半年的赤字。

       制藥業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額領(lǐng)漲的是抗炎藥Stelara，這是強生銷(xiāo)售額最高的藥品，收入77億美元，增長(cháng)21%。然而，在百分比增長(cháng)方面，它被其他幾種藥物超過(guò)。例如，抗炎藥Tremfya銷(xiāo)售額增長(cháng)33%，達到13.5億美元，抗癌藥Darzalex銷(xiāo)售額增長(cháng)40%，達到42億美元。Imbruvica是強生醫藥投資組合中的另一個(gè)亮點(diǎn)，銷(xiāo)售額增長(cháng)21%，達到41.2億美元。

       在銷(xiāo)售額下跌的藥品中，由于生物類(lèi)似藥的競爭持續到第三年，Remicade繼續下跌14%，至37.5億美元。前列腺癌藥物Zytiga也下跌了11.6%，因為它也繼續被更便宜的仿制藥所取代。

       2021年對于強生來(lái)說(shuō)將是一個(gè)特別強勁的一年，該公司承諾將提供10億劑COVID-19**，這將帶來(lái)大筆收入。

       強生預計2021年總收入為888億美元，但這還不包括**銷(xiāo)售。根據與美國政府達成的協(xié)議中每針10美元的平均費用作為估計，該**在2021年最終可能會(huì )為強生銷(xiāo)售額增加100億美元。

       02 羅氏

       羅氏三款超級重磅抗癌產(chǎn)品赫賽汀、安維汀、美羅華于2020年正式在美國與生物類(lèi)似藥進(jìn)行了第一次全年對決。

       在2020年初，羅氏預計生物類(lèi)似藥將從其特許經(jīng)營(yíng)權中削減約40億瑞士法郎。然而，到年底，全球損失達57億瑞士法郎，其中包括美國、歐盟和日本的50.5億瑞士法郎。

       羅氏首席執行官Bill Anderson在2月的第四季度財報電話(huà)會(huì )議上表示，到2021年，該公司預計將受到46億瑞士法郎的沖擊。

       多發(fā)性硬化藥物Ocrevus從2020年第三季度開(kāi)始成為羅氏最暢銷(xiāo)的新藥。但其全年銷(xiāo)售額為44.8億瑞士法郎，低于行業(yè)觀(guān)察家的預期，按固定貨幣計算，其24%的同比增長(cháng)明顯低于2019年的57%。

       PD-L1抑制劑Tecentriq是羅氏的另一個(gè)關(guān)鍵增長(cháng)引擎，在匯率不變的情況下增長(cháng)55%，2020年的銷(xiāo)售額為27.4億瑞士法郎。

       在新藥方面，羅氏在其美國投資組合中增加了3項FDA批準。2020年7月，羅氏支付7.75億美元預付款獲得了RET抑制劑pralsetinib在美國以外地區（不包括大中華區）的獨家權利、美國市場(chǎng)的聯(lián)合商業(yè)化權利，該藥于2020年9月獲批。Evrysdi獲批進(jìn)入了日益擁擠的脊髓性肌萎縮癥（SMA）市場(chǎng)，行業(yè)分析師認為，該藥可能從SMA市場(chǎng)領(lǐng)導者渤健Spinraza手中搶走客觀(guān)的份額。與此同時(shí)，羅氏神經(jīng)科學(xué)另一款產(chǎn)品Enspryng也獲得了美國FDA批準，治療視神經(jīng)脊髓炎譜系障礙（NMOSD）。

       在研發(fā)管線(xiàn)上，Lucentis的后繼產(chǎn)品VEGFxAng2雙特異性抗體faricimab最近在2項3期試驗中療效與再生元的暢銷(xiāo)藥Eylea媲美。羅氏斥資1.2億美元從優(yōu)時(shí)比買(mǎi)進(jìn)了一款治療阿爾茨海默氏癥的抗tau抗體UCB0107的權利，其自身還有一款抗β淀粉樣抗體gantenerumab，該藥之前失敗過(guò)，但目前仍在2項3期研究中進(jìn)行評估。

       COVID-19方面，羅氏IL-6抗炎藥Actemra因為早期跡象表明，該藥可以抑制一種名為細胞因子風(fēng)暴（CRS）的危及生命的免疫過(guò)度反應。得益于COVID-19，Actemra在2020年銷(xiāo)售額增長(cháng)了32%，達到28.6億美元。

       其他COVID-19產(chǎn)品推動(dòng)了羅氏診斷部門(mén)的發(fā)展，盡管一些常規測試有所下降，但去年以固定匯率計算仍推動(dòng)了14%的增長(cháng)。羅氏在2020年總共推出了15款COVID診斷產(chǎn)品。相比之下，規模較大的制藥部門(mén)銷(xiāo)售額下降了8%，按固定匯率計算為445.3億瑞士法郎，降幅為2%。

       03 諾華

       諾華于2020年初以97億美元正式收購TMC公司，下一步原本是確保FDA批準該項收購的核心資產(chǎn)PCSK9膽固醇藥物inclisiran，但是COVID-19破壞了這個(gè)計劃。去年12月，inclisiran獲得歐盟批準，但由于疫情，其在美國的上市時(shí)間仍不清楚。

       Inclisiran并不是諾華去年唯一一次在監管方面受挫。該公司還有一個(gè)目標是在2021年申請基因療法Zolgensma的髓鞘內注射，而不是靜脈注射。然而，FDA表示，它希望在現有的1/2期研究的基礎上進(jìn)行一個(gè)獨立的關(guān)鍵3期試驗，以考慮諾華的應用。

       當Zolgensma鞘內制劑遇到困難時(shí)，羅氏推出了一種新的口服制劑Evrysdi，用于2個(gè)月及以上的SMA患者。但SVB Leerink分析師Mani Foroohar預測，Evrysdi將主要從渤健Spinraza中瓜分年齡較大患者的份額。

       由于歐盟的批準和日本5月份的報銷(xiāo)決定，Zolgensma在2020年的銷(xiāo)售額達到了9.2億美元，盡管COVID-19大流行，但同比增長(cháng)了約150%。

       諾華在2020年取得了幾項勝利，將抗癌藥物ofatumumab轉變?yōu)镕DA批準的多發(fā)性硬化癥治療藥物，現在以Kesimpta品牌銷(xiāo)售。該藥被視為與羅氏快速增長(cháng)的Ocrevus競爭激烈的同級對手。

       到目前為止，Kesimpta的上市速度很慢，而Ocrevus的增長(cháng)也在放緩。該公司稱(chēng)，醫生們一直在猶豫是否更換治療方法，并擔心這2種藥物的靶向B細胞機制可能會(huì )降低對COVID的保護或對**的反應。

       除了Kesimpta外，2020年5月，諾華還獲得了美國FDA批準Tabrecta治療攜帶MET外顯子14跳過(guò)突變的非小細胞肺癌（NSCLC）患者，這類(lèi)患者占新診斷NSCLC病例的3%-4%。該批準，比默克競爭產(chǎn)品Tepmetko在美國相同適應癥方面領(lǐng) 先了9個(gè)月時(shí)間。

       Cosentyx是目前諾華最暢銷(xiāo)的藥物，2020年銷(xiāo)售額為40億美元，在這一年，該藥將放射學(xué)陰性中軸型脊柱關(guān)節炎（nr-axSpA）添加到了標簽中，時(shí)間上與禮來(lái)的IL-17競爭產(chǎn)品Taltz不相上下。

       Entresto是諾華另一個(gè)關(guān)鍵增長(cháng)引擎，最近獲得了美國FDA的一項批準，將治療適應癥擴大到射血分數保留的心力衰竭（HFpEF）。據諾華估計，該藥的銷(xiāo)售額將同比增長(cháng)44%達到25億美元。有了新的適應癥，諾華預計該藥峰值銷(xiāo)售額將增加10億美元，達到40億-50億美元左右。

       04 默沙東

       在COVID-19肆虐的2020年，默沙東仍然取得了收入480億美元的強勁業(yè)績(jì)。銷(xiāo)售額增長(cháng)2.5%，但與2019年收入增長(cháng)11%的上升趨勢相比，沒(méi)有什么可比性。

       到2020年10月下旬，默沙東已經(jīng)將其預計的19億美元的COVID-19大流行風(fēng)險調整為25億美元。如果將這部分損失的收入加在2020年的銷(xiāo)售數字上，可以實(shí)現8%的健康增長(cháng)。

       默沙東的強勁業(yè)績(jì)要歸功于免疫腫瘤學(xué)巨星Keytruda，2020年銷(xiāo)售額達到144億美元，增長(cháng)了30%，使其有望在未來(lái)幾年成為全球最暢銷(xiāo)的藥物。降糖藥Januvia銷(xiāo)售額53億美元，比2019年減少4%。糖尿病復方藥Janumet的銷(xiāo)售額也略有下降，為20億美元。

       HPV**Gardasil銷(xiāo)售額39億美元，比2019年增長(cháng)5%，而2019年則增長(cháng)了19%。

       默沙東其他收入較高的產(chǎn)品包括水痘**Varivax（19億美元）、Bridian（12億美元）和Pneumovax（11億美元）。

       目前，默沙東將繼續努力擺脫對Keytruda的依賴(lài)，以實(shí)現多元化。去年11月，該公司收購了VelosBio，后者正在研究針對ROR1靶點(diǎn)的療法。默沙東還希望能取得比收購Themis更好的結果。去年5月，默沙東收購Themis，正式加入COVID-19**研發(fā)行列，但在今年1月，由于**抗體滴度不理想，停止了2款**V590和V591的開(kāi)發(fā)。

       05 艾伯維

       COVID-19大流行使艾爾建的醫美業(yè)務(wù)面臨了艱難的一年。例如，肉毒桿菌素**從2019年第二季度到去年同期下降了43%。但在艾伯維的領(lǐng)導下，除皺配方在不到8個(gè)月的時(shí)間里反彈，創(chuàng )收25億美元。如果將這一數字在12個(gè)月內按年計算，這一業(yè)績(jì)與**在2019年為艾爾建帶來(lái)的38億美元收入相當。

       艾爾建的多款產(chǎn)品都表現出色，其中以Vraylar為首。這種抗抑郁藥物在不到8個(gè)月的時(shí)間里為艾伯維帶來(lái)的收益（9.51億美元）超過(guò)了2019年全年（8.58億美元）。如果用一整年的時(shí)間推算，Restasis（7.87億美元）和Linzess（6.67億美元）的數據超過(guò)了它們在艾爾建領(lǐng)導下的2019年表現。

       免疫學(xué)仍然是艾伯維的主要收入來(lái)源。旗艦產(chǎn)品修美樂(lè )（Humira，198億美元）可能會(huì )出現輝煌的下挫。但仍較2019年（下降4%）有所反彈（增長(cháng)3.5%）。與此同時(shí)，新型抗炎藥Skyrizi（16億美元）治療斑塊型銀屑病、Rinvoq（7.3億美元）治療類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎，顯示出作為最終后繼者的潛力。

       血液癌藥物Imbruvica（53億美元）和Venclexta（13億美元）的銷(xiāo)售強勁，后者的數字比2019年增長(cháng)了69%。

       同樣超過(guò)10億美元大關(guān)的還有Mavyret（18億美元）和Creon（11億美元）。Mavyret曾經(jīng)是一個(gè)嶄露頭角的巨星，但現在像其他大多數丙肝藥物一樣迅速衰落。

       艾伯維收購艾爾建當然在估值躍升中發(fā)揮了作用，但同時(shí)發(fā)揮作用的還有免疫學(xué)后起之秀Skyrizi和Rinvoq的巨大潛力。艾伯維估計，到2025年，這2款產(chǎn)品的年收入將達到150億美元。

       該公司還有一些有希望的藥物正在研發(fā)中，包括治療帕金森病的藥物ABBV-951，治療脊髓損傷的elezanumab和一些腫瘤候選藥物。

       06 葛蘭素史克

       GSK在研制有效的COVID-19**的早期競賽中充當配角，提供佐劑以提高其他公司候選**的效力，而不是開(kāi)發(fā)自己的**。

       不幸的是，GSK的既有**和及其COVID**的努力在大流行期間都受到了影響，導致其銷(xiāo)量同比持平。

       GSK與賽諾菲簽署的最突出的佐劑合作協(xié)議是一項基于重組蛋白的COVID**，去年12月，在50歲及以上人群開(kāi)展的1/2期研究中，這款**未能引發(fā)足夠強的免疫反應后，合作伙伴被迫重新調整了配方。幾周前，一個(gè)新的2期研究已經(jīng)啟動(dòng)，第二季度可能會(huì )有一個(gè)3期研究。

       與此同時(shí)，GSK的現有**受到重創(chuàng )，因為消費者在大流行期間推遲了常規**接種。其**增長(cháng)引擎-帶狀皰疹**Shingrix，在2020年實(shí)現了10%的增長(cháng)，銷(xiāo)售額達到19.9億英鎊，但這令人失望，因為在COVID-19大流行之前，對該**的需求已經(jīng)超過(guò)了供應。而這還不足以抵消其老牌**總銷(xiāo)售額下降15%的影響，這些老牌**在2020年共收入32.3億英鎊。

       由于COVID-19**接種目前正被優(yōu)先考慮，GSK預計Shingrix的放緩將至少持續到2021年上半年，直到2022年才會(huì )出現真正的上升。

       GSK在2020年確實(shí)有一些亮點(diǎn)，包括其呼吸系統產(chǎn)品線(xiàn)。三合一吸入器Trelegy收入8.19億英鎊，同比增長(cháng)58%。

       GSK呼吸系統增長(cháng)的另一個(gè)驅動(dòng)因素Nucala收入9.94億英鎊，同比增長(cháng)29%。去年，Nucala獲得FDA批準，治療一種罕見(jiàn)病嗜酸性粒細胞增多綜合征。GSK還向FDA申請批準Nucala作為治療慢性鼻竇炎伴鼻息肉的藥物。

       HIV是GSK制藥特許經(jīng)營(yíng)權的另一個(gè)支柱。在2020年，HIV業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額持平于48.8億。

       GSK也大力推進(jìn)腫瘤研發(fā)，但這一努力并沒(méi)有產(chǎn)生高回報。PARP抑制劑Zejula在2020年銷(xiāo)售額同比增長(cháng)48%，達到3.39億英鎊。

       在消費者保健方面，GSK一直忙于將自己的投資組合與輝瑞整合，并致力于執行剝離計劃，為計劃于2022年的分拆做好準備。在2020年，消費者保健業(yè)務(wù)中的維生素和食品補充劑特許經(jīng)營(yíng)權銷(xiāo)售額增長(cháng)了10%以上。

       07 百時(shí)美施貴寶

       在2020年，百時(shí)美施貴寶（BMS）銷(xiāo)售額較2019年跳漲160億美元。這是始于2019年11月一次蛻變的結果，當時(shí)BMS與新基發(fā)起了740億美元的并購。

       新基的全年銷(xiāo)售使BMS的的收入增長(cháng)了63%，最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品是來(lái)自新基的抗癌藥Revlimid，銷(xiāo)售額為121億美元，比上年增長(cháng)12%。

       其他表現最好的是Orencia（32億美元）、Sprycel（21億美元）、Yervoy（17億美元）和Abraxane（12億美元）。Eliquis的銷(xiāo)售額增長(cháng)了16%，達到92億美元，這得益于數據顯示，這款血液稀釋劑可以降低COVID-19患者中風(fēng)和心臟病發(fā)作的風(fēng)險。

       但是BMS的一些藥物在去年艱難掙扎。由于PD-1抑制劑繼續面臨默沙東Keytruda的激烈競爭，Opdivo的銷(xiāo)售額下降了3%，至70億美元。也有一些研究的失望，包括一項研究表明，聯(lián)合化療治療非鱗狀非小細胞肺癌的療效不如單純化療。

       而B(niǎo)MS投資者知道，由于多發(fā)性骨髓瘤藥物Revlimid在2022年初將面臨仿制藥競爭，因此該公司不能長(cháng)期依賴(lài)。

       盡管Revlimid即將失去獨占權，但一些分析師仍在預測BMS的未來(lái)很光明。Evaluate Pharma預測，到2026年，Eliquis將是全球第二暢銷(xiāo)藥，Opdivo將成為第三暢銷(xiāo)藥。

       去年，BMS還獲得了FDA對多發(fā)性硬化藥物Zeposia的批準，該藥將在大流行后推出。

       與默沙東Keytruda作戰將是一項艱巨的任務(wù)。但分析人士說(shuō)，由于去年FDA批準了與Yervoy聯(lián)合用藥的2項批準，Opdivo應該有增長(cháng)空間。

       08 輝瑞

       盡管輝瑞因其在2020年與合作伙伴BioNTech成功開(kāi)發(fā)并推出了第一種COVID-19**而贏(yíng)得了贊譽(yù)，但其業(yè)績(jì)受到了一系列其他事件和產(chǎn)品的影響。

       由于剝離其仿制藥業(yè)務(wù)Upjohn，輝瑞從去年TOP20的第3位跌至今年的第8位。Upjohn與Mylan合并創(chuàng )建新公司Viatris于2020年11月正式通過(guò)FTC，這也是Upjohn收入從輝瑞帳簿上清除的時(shí)候。

       在2020年，輝瑞總收入為419億美元，如果把Upjohn的業(yè)績(jì)排除在外，則與去年相比增長(cháng)2%。

       輝瑞報告稱(chēng)，由于Vyndaqel、Eliquis、Ibrance、Xeljanz和Xtandi等多種藥物的強勁增長(cháng)，該公司2020年的營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)了8%。強勁的表現幫助抵消了Enbrel、Prevnar 13和Chantix的銷(xiāo)售下降。

       漲幅最大的是前列腺癌藥物Xtandi，增長(cháng)22%，以10.2億美元的銷(xiāo)售額邁進(jìn)了重磅產(chǎn)品行列。Eliquis增長(cháng)了17%，達到49.5億美元，Ibrance增長(cháng)了9%，全年銷(xiāo)售額為53.9億美元。

       在表現不佳的藥物中，Enbrel銷(xiāo)售額下降21%，至13.5億美元，Chantix銷(xiāo)售額下降17%，至9.19億美元。

       輝瑞的重磅**Prevnar13的銷(xiāo)售額同比持平，但仍貢獻了58.5億美元。COVID-19**Comirnaty在去年12月獲得緊急批準后，實(shí)現了1.54億美元的銷(xiāo)售額。

       輝瑞最近將2021年的預計銷(xiāo)售額調整為594億至614億美元，預計今年的COVID-19**銷(xiāo)售額將達到150億美元左右。

       隨著(zhù)Viatris仿制藥業(yè)務(wù)合并，以及此前與GSK消費者業(yè)務(wù)合并，輝瑞計劃將其mRNA經(jīng)驗用于未來(lái)的發(fā)現。

       09 賽諾菲

       去年，在COVID-19大流行帶來(lái)的挑戰中，賽諾菲“全力制勝(Play to Win)”的新戰略[要求重點(diǎn)關(guān)注賽諾菲成功的產(chǎn)品和治療領(lǐng)域，包括免疫學(xué)，其中有重磅產(chǎn)品Dupixent和**]開(kāi)始取得成效。例如，僅第三季度，Dupixent就拉動(dòng)了10多億美元的銷(xiāo)售額，比上年同期增長(cháng)69%。

       流感**為輝瑞提供了創(chuàng )紀錄的銷(xiāo)售額，第三季度達到10.7億歐元，因為COVID-19大流行使流感**接種成為世界各國人民的首要考慮。

       總的來(lái)說(shuō)，賽諾菲在2020年的銷(xiāo)售額增長(cháng)了3.3%，達到360億歐元。僅Dupixent就創(chuàng )造了35億歐元的總收入，而在Sarclisa和Libtayo的推出和老藥增長(cháng)的推動(dòng)下，腫瘤銷(xiāo)售則猛增27%，達到7.98億歐元。

       另一方面，賽諾菲過(guò)去曾有過(guò)強勁表現的糖尿病和心血管藥物的銷(xiāo)售再次下滑。按照恒定匯率，該公司糖尿病銷(xiāo)售額下降4.8%，至47億歐元。心血管和成熟藥物收入下降了8.8%，達到100億歐元。

       賽諾菲的新戰略還包括了削減成本。今年2月，該公司公布2020年全年業(yè)績(jì)時(shí)，高管表示，賽諾菲已經(jīng)擠出17億歐元成本，接近2022年削減20億歐元的目標。該公司已將節省下來(lái)的60%用于再投資。由于已經(jīng)實(shí)現了高水平的節省，該公司公司又為2022年的目標增加了5億歐元。

       10 武田

       2020年，武田實(shí)現了此前設定的剝離100億美元產(chǎn)品的目標，以此減輕收購S(chǎng)hire所帶來(lái)的債務(wù)負擔。

       由于這些交易，武田將其凈債務(wù)/調整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤比率降至2020年底的3.6倍，更接近2023財年（2024年3月結束）前2倍的去杠桿目標。進(jìn)入2021年，剝離熱潮似乎非?；钴S。

       武田專(zhuān)注于尋找處方藥新的增長(cháng)機會(huì )，集中在暢銷(xiāo)的炎癥性腸病藥物Entyvio。在2020年，Entyvio的收入為4030億日元（約合37.7億美元），同比增長(cháng)21.5%。

       武田的腫瘤學(xué)投資組合在2020年有喜悅也有挫折。Alunbrig獲得了美國FDA批準，可用于治療之前未經(jīng)治療的ALK陽(yáng)性非小細胞肺癌患者。問(wèn)題是，2020日歷年的銷(xiāo)售額僅為86億日元（合8000萬(wàn)美元）。

       血癌藥Velcade由于失去市場(chǎng)獨占期，銷(xiāo)量繼續下滑。其4月至12月759億日元（7.2億美元）的銷(xiāo)售額較2019年同期下降16.4%。

       該公司希望，一些較新的癌癥藥物，如Velcade后續藥物Ninlaro、Seagen許可的抗體偶聯(lián)藥物Adcetris、白血病藥物Iclusig和ALK肺癌藥物Alunbrig，能夠填補這一空白。

       COVID-19藥物方面，武田的工作集中在一種名為CoVIg-19的高免疫球蛋白產(chǎn)品上，這種產(chǎn)品是通過(guò)濃縮從COVID-19康復的患者捐獻的血漿制成的。

       此外，武田正在2個(gè)3期平臺試驗中測試其遺傳性血管性水腫藥物Firazyr及其后續藥物Takhyzro的靜脈制劑。希望這2種藥物中的一種能夠幫助控制一些COVID患者的危險炎癥反應。

       更重要的是，武田已經(jīng)簽約幫助**開(kāi)發(fā)商將他們的**帶到日本。它將幫助分發(fā)Moderna的mRNA**，并將在日本開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售Novavax的納米顆粒**NVX-CoV2373。

       同樣在**方面，武田計劃很快申請批準其登革熱**TAK-003。在計劃于2024財年前推出的十幾種新藥中，武田稱(chēng)，有一款藥物可能帶來(lái)超過(guò)100億美元的峰值銷(xiāo)售額。

       11 阿斯利康

       AZ在COVID-19大流行的情況下實(shí)現2位數的銷(xiāo)售增長(cháng)，部分原因是其前十大暢銷(xiāo)藥物中只有2種是在醫療機構使用的。該公司也是為數不多的獲得COVID-19**授權的公司之一，同時(shí)也在2020年簽署了生物制藥全球最大規模的并購交易。

       PD-L1抑制劑Imfinzi是AZ產(chǎn)品組合中在醫療機構使用的2種TOP藥物之一，實(shí)現了穩定的收入增長(cháng)。該藥于2017年首 次獲得批準，收入增長(cháng)39%，達到20.4億美元，大部分收入和增長(cháng)潛力來(lái)自于在3期非小細胞肺癌中的應用。

       在A(yíng)Z的產(chǎn)品組合中，哮喘老品牌藥Pulmicort（吸入性布地奈德）是在醫療機構使用的另一種頂級藥物。2019年，該藥仍以2位數的百分比增長(cháng)，但COVID-19導致患者到霧化中心就診的人數急劇減少。這導致了去年P(guān)ulmicort的收入急劇下降，銷(xiāo)售額下降了32%，至9.96億美元。

       除Imfinzi外，肺癌靶向藥Tagrisso以及與默沙東合作的PARP抑制劑Lynparza，這2款藥物是驅動(dòng)AZ去年產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比增長(cháng)10%至258.9億美元的重要驅動(dòng)力。Tagrisso銷(xiāo)售額增長(cháng)36%達到43.3億美元，而Lynparza增長(cháng)48%達到17.8億美元。

       這些藥物構成了AZ業(yè)務(wù)的支柱，但公眾對該公司的關(guān)注最近集中在其COVID-19**AZD1222上。近期，AZ**因為少數接種者發(fā)生靜脈血栓而引發(fā)的擔憂(yōu)，導致數個(gè)歐洲國家一輪**暫停接種。

       在COVID**風(fēng)波的旋風(fēng)中，AZ公布了2020年生物制藥全球最大的收購案，計劃390億美元收購罕見(jiàn)病公司Alexion。這筆交易給了AZ一些上市的藥物，主要是補體抑制劑Soliris和Ultomiris。2020年，Alexion實(shí)現銷(xiāo)售額60.7億美元，比2019年增長(cháng)21.6%。

       12 拜耳

       Fierce Pharma的年度制藥排名并未涵蓋拜耳的作物科學(xué)業(yè)務(wù)。制藥方面，最暢銷(xiāo)藥物Eylea和Xarelto正面臨著(zhù)專(zhuān)利懸崖。今年1月，該公司公布了新的數據，顯示在雄激素剝奪療法（ADT）的基礎上使用Nubeqa治療前列腺癌可以延長(cháng)患者的生命。

       就在同一個(gè)月，一些不太好的消息緩和了這種積極的解讀，英國和德國的成本監督機構因價(jià)格和數據限制問(wèn)題否決了拜耳的“廣譜（tumor-agnostic）”抗癌藥Vitrakvi。

       和許多制藥商一樣，拜耳在2020年初，第 一季度的表現好于預期，這在很大程度上要歸功于Xarelto的庫存增加。

       拜耳在第 一季度表現強勁的同時(shí)，在第二季度出現了放緩，這一情況在COVID-19大流行時(shí)期為許多公司所熟悉。盡管如此，眼科藥物Eylea依然堅挺，銷(xiāo)售額僅下降了6%，這一數字與羅氏和諾華競爭產(chǎn)品Lucentis下降25%的銷(xiāo)售暴跌記錄要小得多。同樣在第二季度，得益于中國、俄羅斯和德國銷(xiāo)量的增長(cháng)，Xarelto銷(xiāo)量增長(cháng)了5%。

       不包括拜耳的作物科學(xué)業(yè)務(wù)，該公司2020年的收入為225.6億歐元（257.1億美元），略低于2019年的237.1億歐元（265.9億美元）。制藥銷(xiāo)售總額下降1.5%，至172.4億歐元。拜耳表示，COVID-19的限制對其眼科和女性健康業(yè)務(wù)尤其不利，尤其是在2020年上半年。

       與此同時(shí)，拜耳在2020年試圖參與COVID-19的戰斗，盡管其捐贈的300萬(wàn)片抗瘧藥物羥氯喹結果是時(shí)運不濟。今年年初，該公司表示將幫助德國同胞CureVac將其開(kāi)發(fā)的mRNA**推向市場(chǎng)。

       在其他方面，拜耳一直致力于2018年公布的重組計劃。2020年7月，該公司76億美元收購動(dòng)物健康公司Elanco獲得了反壟斷許可，而該公司在10月表示，COVID-19的壓力將迫使到2024年需要額外削減成本超過(guò)15億歐元（18億美元）。

       13 安進(jìn)

       安進(jìn)的核心產(chǎn)品Neulasta、Neupogen和Sensipar在2019年都失去了市場(chǎng)獨占權，但該公司在生物類(lèi)似藥領(lǐng)域也有幾次自己的嘗試，并在去年獲得了回報。此外，安進(jìn)最近推出了一些強勁的新產(chǎn)品，并有望在管線(xiàn)上獲得成功。

       由于關(guān)鍵產(chǎn)品的巨大銷(xiāo)量增長(cháng)，安進(jìn)在2020年實(shí)現了7%的收入增長(cháng)。例如，偏頭痛新藥Aimovig僅在第四季度就實(shí)現了21%的銷(xiāo)量增長(cháng)，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)24%達到3.78億美元；骨質(zhì)疏松癥藥物Evenity的銷(xiāo)售額猛增85%，達到1.91億美元。

       生物類(lèi)似藥業(yè)務(wù)也表現出色，Amgevita是艾伯維暢銷(xiāo)免疫學(xué)藥物Humira的生物類(lèi)似藥，其銷(xiāo)售額同比增長(cháng)54%，達到3.31億美元，是歐洲處方量最大的生物類(lèi)似藥。隨著(zhù)今年更多市場(chǎng)采用生物類(lèi)似藥，安進(jìn)預計增長(cháng)將繼續。

       其他方面，安進(jìn)口服抗炎藥Otezla在2020年表現出色。即便是在COVID-19導致醫生就診量大幅放緩的情況下，該藥年內處方量增長(cháng)了13%。

       安進(jìn)的管線(xiàn)中有2個(gè)知名度很高的首創(chuàng )藥物，這可能有助于推動(dòng)其未來(lái)的增長(cháng)。KRAS靶向抑制劑sotorasib目前正在接受FDA的審查，該藥開(kāi)發(fā)用于治療非小細胞肺癌。此外，與阿斯利康合作的TSLP抑制劑tezepelumab最近在哮喘治療方面發(fā)布了積極的數據。

       COVID-19方面，2020年9月，安進(jìn)與禮來(lái)合作，擴大用于治療COVID-19的抗體候選藥物的生產(chǎn)規模。2020年12月，該公司與武田和UCB合作開(kāi)展了一項臨床試驗，旨在確定包括Otezla在內的3種現有藥物是否能抑制一些COVID患者所經(jīng)歷的危險炎癥反應。

       14 吉利德科學(xué)

       自2015年創(chuàng )記錄的326億美元之后，吉利德近年來(lái)的銷(xiāo)售額持續急劇下滑，這令該公司及其投資者感到震驚。但在2020年，吉利德?tīng)I收數據為246.9美元，較2019年增長(cháng)了10%，表明該公司的自由落體最終可能出現在后視鏡中，至少目前如此。

       去年的激增很大程度上可以歸因于COVID-19藥物的突然成功。吉利德的藥物瑞德西韋（Veklury）實(shí)現了28億美元的銷(xiāo)售額。

       雖然吉利德在藥物方面的好運出乎意料，但其抗艾滋病藥物的表現并不令人驚訝。雖然面臨GSK的挑戰，但吉利德仍然掌控著(zhù)艾滋病市場(chǎng)，其暢銷(xiāo)藥Biktarvy的銷(xiāo)售額達到73億美元，比2019年增長(cháng)了53%。部分原因是由于Biktarvy的主導地位，該公司的一些其他HIV藥物出現了銷(xiāo)售下滑，包括Genvoya（33億美元）和各種基于Truvada的產(chǎn)品（23億美元），它們面臨著(zhù)新的仿制藥競爭。但Descovy （19億美元）和Odefsey（17億美元）實(shí)現增長(cháng)，并有進(jìn)一步增長(cháng)的潛力。

       所有這些加起來(lái)，為吉利德HIV業(yè)務(wù)帶來(lái)了169億美元的銷(xiāo)售額，占公司總收入的69%。與此同時(shí)，不出意外地，吉利德的丙肝銷(xiāo)售額下降了30%至21億美元，這反映了幾年來(lái)這些藥物的發(fā)展趨勢。

       在2020年，吉利德認真地投入了超過(guò)270億美元的生物技術(shù)投資，大大小小。斥資210億美元收購Immunomedics是該公司歷史上第二大并購交易，這筆收購帶來(lái)了前景看好的乳腺癌藥物Trodelvy。此外，斥資49億美元收購Forty Seven獲得的血癌抗體藥物magrolimab，預計將于明年上市。

       15 禮來(lái)

       去年，禮來(lái)的銷(xiāo)售額達到245.4億美元，較2019年的223.2億美元增長(cháng)10%。該公司COVID-19抗體bamlanivimab在第四季度帶來(lái)了8.71億美元。該公司的增長(cháng)中很大一部分是專(zhuān)注于增加銷(xiāo)售量?？偟膩?lái)說(shuō)，去年該公司的銷(xiāo)售量增長(cháng)了15%，但實(shí)際價(jià)格卻下滑了5%。

       除了bamlanivimab外，禮來(lái)自2014年推出的藥物繼續為公司帶來(lái)增長(cháng)，約占禮來(lái)去年總銷(xiāo)售額的一半。這些藥物包括2型糖尿病藥物Trulicity，這是其最暢銷(xiāo)的藥物，另外還有免疫學(xué)重磅藥物Taltz和偏頭痛預防藥物Emgality。除去禮來(lái)的COVID-19抗體療法，該公司去年的全球收入增長(cháng)了6%。

       與此同時(shí)，該公司2020年在股市上表現突出。去年，禮來(lái)是制藥公司市值漲幅最大的公司之一，投資者在2020年將禮來(lái)的市值提升了28%，達到1615億美元。

       禮來(lái)很快開(kāi)始研究有助于對抗COVID-19的藥物。這項工作得到了回報：bamlanivimab去年獲得了FDA的批準，并帶來(lái)了可觀(guān)的收入。Bamlanivimab和另一種抗體etesevimab的聯(lián)合應用最近提供了迄今為止最強的COVID-19治療數據，將住院和死亡的風(fēng)險降低了87%。

       以前被批準用于治療類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎的藥物Olumiant在COVID-19治療中也顯示出良好的前景。在需要補充氧氣或機械通氣的住院病人中，這種藥物與吉利德的抗病毒 藥物聯(lián)合使用，贏(yíng)得了FDA的緊急批準。

       除了目前投資組合的表現外，該公司最近幾個(gè)月也發(fā)布了積極的管線(xiàn)消息。其阿爾茨海默候選藥物donanemab今年1月公布了2期陽(yáng)性頂線(xiàn)結果，但3月份的完整數據令投資者失望。禮來(lái)的糖尿病候選藥物tirzepatide在降低血糖和減輕體重方面療效超過(guò)了諾和諾德Ozempic，但分析人士認為諾和諾德的藥物在市場(chǎng)上仍然具有競爭力。

       16 勃林格殷格翰

       盡管COVID-19大流行使去年無(wú)數種藥物的銷(xiāo)售額大幅下降，但BI不僅成功維持平穩，而且使收入增長(cháng)了3%，達到222.9億美元。根據該公司的年報，扣除外幣因素后，凈銷(xiāo)售額同比增長(cháng)5.6%。

       這一業(yè)績(jì)很大程度上要歸功于其2型糖尿病投資組合，尤其是重磅產(chǎn)品Jardiance，其2020年的銷(xiāo)售額增長(cháng)了15%，達到28.2億美元，該藥在2019年的銷(xiāo)售額約為24億美元。在這一年中，Jardiance緊隨阿斯利康的競爭產(chǎn)品Farxiga的腳步，在心力衰竭方面取得了長(cháng)足的進(jìn)步，盡管在糖尿病方面也有一些挫折。

       另一種使BI在2020年實(shí)現強勁業(yè)績(jì)的藥物是特發(fā)性肺纖維化藥物Ofev，銷(xiāo)售額增長(cháng)38%達到23.4億美元。該公司已尋求在一系列極為罕見(jiàn)的肺部疾病中開(kāi)拓Ofev的銷(xiāo)售市場(chǎng)，并在2月份通過(guò)FDA的擴大批準，治療一系列具有進(jìn)展表型的慢性纖維化間質(zhì)性肺部疾?。↖LD）患者。BI當時(shí)表示，該批準涵蓋了ILD患者總數的18%-32%，其中包括約200種可能導致肺組織不可逆疤痕的疾病。

       與此同時(shí)，勃林格對中國的押注在2020年初獲得了回報。去年1月，該公司的中國生物制藥基地成為上市許可持有人（MAH）制度下第 一家生產(chǎn)一種已獲準藥品（百濟神州抗PD-1檢查點(diǎn)抑制劑tislelizumab）的CDMO。

       2017年，BI在中國投資7700萬(wàn)美元的工廠(chǎng)首期開(kāi)工，配備了一個(gè)一次性生物反應器，能夠處理2000升的臨床供應或商業(yè)生產(chǎn)。BI工廠(chǎng)的設計，還可以根據需要，增加額外的2000升一次性生物反應器和灌封完成能力。

       17 諾和諾德

       在2020年初，諾和諾德專(zhuān)注于將其備受期待的口服降糖藥Rybelsus投放市場(chǎng)。該藥在2019年9月獲得了FDA的批準，但該公司在通過(guò)付款人談判的過(guò)程中，并沒(méi)有立即投入全部營(yíng)銷(xiāo)力量支持該產(chǎn)品的上市。在該藥投入市場(chǎng)后，COVID-19大流行來(lái)襲。盡管如此，Rybelsus在上市的第 一整年里創(chuàng )造了3億美元的收入。

       與此同時(shí)，諾和諾德的注射型GLP-1藥物Ozempic銷(xiāo)量在2020年飆升。該藥去年的收入約為34億美元，超過(guò)了該公司較老的GLP-1藥物Victoza，后者的收入約為30億美元。在2019年，Victoza的銷(xiāo)售額幾乎是Ozempic的2倍。

       在關(guān)鍵的GLP-1特許經(jīng)營(yíng)權之外，諾和諾德胰島素銷(xiāo)售額以固定匯率計算下降了3%，部分原因是實(shí)現價(jià)格下降以及美國的新立法迫使公司向醫療保險提供更大的折扣。隨著(zhù)越來(lái)越少的患者開(kāi)始接受治療，這場(chǎng)大流行也影響了諾和諾拓的減肥藥Saxenda的增長(cháng)。

       展望未來(lái)，諾和諾德最近公布了Ozempic治療肥胖癥的有力數據，可能與禮來(lái)會(huì )有一番激烈的較量。在諾和諾德的3期試驗中，Ozempic持續治療68周，有三分之一的患者體重減輕了20%以上。禮來(lái)tirzepatide也發(fā)布了令人印象深刻的數據，但分析師認為，諾和諾德Ozempic仍然能夠在市場(chǎng)中占得一席之地。

       18 梯瓦

       2020年，梯瓦實(shí)現167億美元的收入，略低于2019年的168億美元。該公司將短缺歸因于其多發(fā)性硬化癥暢銷(xiāo)藥Copaxone的持續下降，以及某些腫瘤和呼吸系統產(chǎn)品的收入下降。此外，COVID-19也對銷(xiāo)售額帶來(lái)了影響，這不足為奇。

       不過(guò)，COVID-19大流行對梯瓦來(lái)說(shuō)并不全是壞事。該公司受益于其仿制藥和OTC產(chǎn)品的儲備，第 一季度銷(xiāo)售額達1億美元。在3月份，梯瓦承諾向美國供應羥氯喹，約向美國各地的醫院提供了1600萬(wàn)劑羥氯喹。

       梯瓦疫情期間專(zhuān)注于2項內部資產(chǎn)的擴張計劃。在經(jīng)歷大力削減成本之后，梯瓦將偏頭痛藥物Ajovy和亨廷頓治療藥物Austedo作為2020年潛在的銷(xiāo)售推動(dòng)力。在當年的2月份，2020年這些藥物的預計銷(xiāo)售額分別將達到2.5億美元和6.5億美元。

       2020年1月，Ajovy自動(dòng)注射器獲得美國FDA批準進(jìn)入市場(chǎng)，梯瓦報告稱(chēng)，第二季度北美的Ajovy銷(xiāo)量猛增了50%?？偟膩?lái)說(shuō)，Ajovy在2020年創(chuàng )造了1.83億美元的收入。梯瓦在其全年盈利報告中預測，該藥在2021年的銷(xiāo)售額可能達到3億美元。

       Austedo全年收入6.38億美元，與預期接近。在2021年，該藥的銷(xiāo)售額可能達到9.5億美元。然而，2020年2月，由于A(yíng)ustedo治療抽動(dòng)穢語(yǔ)綜合征患兒的一項2/3期研究和單獨的3期研究中失敗，梯瓦擴大該藥適應癥的計劃受挫。

       19 渤健

       渤健阿爾茨海默氏癥藥物aducanumab或許會(huì )成為其未來(lái)重磅產(chǎn)品。該藥在2019年的一項試驗中失敗，但對數據進(jìn)行深入分析后復活。渤健已將aducanumab提交FDA審查，最后期限是6月份。這對已經(jīng)受到競爭壓力傷害的渤健來(lái)說(shuō)，可能是個(gè)巨大的勝利，也可能是另一個(gè)重大挫折。

       與此同時(shí)，在商業(yè)方面，渤健在2020年舉步維艱。該公司全球銷(xiāo)售額為134.4億美元，較2019年的143.8億美元下降6.5%。

       在羅氏和諾華的競爭中，渤健的脊肌萎縮癥藥物Spinraza的銷(xiāo)售額從21億美元略降至20.5億美元。

       但從長(cháng)遠來(lái)看，渤健正指望著(zhù)其管線(xiàn)中能夠不斷誕生新藥。除了aducanumab外，該公司還在開(kāi)發(fā)生物類(lèi)似藥、無(wú)脈絡(luò )膜癥和中風(fēng)的候選藥物。該公司去年簽署了幾項開(kāi)發(fā)協(xié)議，旨在加強其管線(xiàn)，其中包括與Sage的數十億美元的交易。

       渤健在生物類(lèi)似藥領(lǐng)域也很活躍：其生物類(lèi)似藥去年創(chuàng )造了近8億美元的收入，該公司可能在今年晚些時(shí)候推出Lucentis生物類(lèi)似藥。

       20 安斯泰來(lái)

       得益于近年來(lái)的行業(yè)整合，安斯泰來(lái)在2020年以超過(guò)110億美元的銷(xiāo)售額排名第20位。

       2020年第 一季度，安斯泰來(lái)創(chuàng )造了3123億日元，約28.7億美元的收入。然后，在2020年剩下的時(shí)間里，該公司的銷(xiāo)售額達到9409億日元，合86.3億美元。加在一起，2020年全球銷(xiāo)售額達到115億美元。

       雖然COVID-19在2020年給公司帶來(lái)了挑戰，但安斯泰來(lái)確實(shí)取得了一些勝利。2020年2月，該公司和西雅圖遺傳學(xué)公司（SeaGen）的抗體偶聯(lián)藥物Padcev在治療晚期膀胱癌方面取得了令人印象深刻的成果，促使SVB Leerink分析師Andrew Berens將該藥的最高銷(xiāo)售預期上調至58億美元。

       參考來(lái)源：The top 20 pharma companies by 2020 revenue