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感冒止咳、胃腸道、皮膚用藥等小病用藥是大多數家庭的常備藥。米內網(wǎng)數據顯示，近五年中國城市實(shí)體藥店終端小病用藥銷(xiāo)售規模復合增長(cháng)率為3.5%，呈現小幅上揚的趨勢。小病用藥市場(chǎng)以感冒咳嗽類(lèi)用藥占比最大，份額接近6成。小病用藥購買(mǎi)者占總體客流量的35.6%，是實(shí)體藥店重要的引流類(lèi)別。
小病是指常見(jiàn)病多發(fā)病，是平常生活中發(fā)生頻率較高、病情較輕，且在短時(shí)間內能通過(guò)藥物治療或其它治療方式得到緩解或痊愈的疾病/癥狀，比如感冒咳嗽、消化不良、胃痛、皮膚炎癥等。家庭藥箱會(huì )常備這些疾病的藥品，涉及呼吸系統、消化系統、皮膚等疾病領(lǐng)域。
那么，小病用藥的市場(chǎng)現狀與前景如何？在7月24日2021米思會(huì )的米內專(zhuān)場(chǎng)上，米內網(wǎng)高級研究員葉麗珍圍繞感冒止咳、胃腸道、皮膚用藥這三個(gè)小病類(lèi)別，為大家詳細展開(kāi)分析。
零售藥店小病用藥市場(chǎng)地位提升，感冒咳嗽藥撐起半壁江山
米內網(wǎng)數據顯示，2020年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院（簡(jiǎn)稱(chēng)中國公立醫療機構）及中國城市實(shí)體藥店終端各渠道小病用藥的銷(xiāo)售規模都出現負增長(cháng)，其中城市公立醫院 、縣級公立醫院和鄉鎮衛生院這三個(gè)渠道的降幅較大，下降超過(guò)15%。
城市公立醫院和零售實(shí)體藥店是小病用藥的主要市場(chǎng)，實(shí)體藥店小病用藥市場(chǎng)規模已逼近城市公立醫院，兩渠道市場(chǎng)份額差距縮減至4%，小病用藥在實(shí)體藥店的市場(chǎng)地位愈顯重要。
近五年中國城市實(shí)體藥店終端小病用藥銷(xiāo)售規模復合增長(cháng)率為3.5%，呈現小幅上揚的趨勢，但增幅逐年收窄。小病用藥規模在中國城市實(shí)體藥店的市場(chǎng)份額約為1/4，近幾年呈現緩慢下滑趨勢。
小病用藥市場(chǎng)以感冒咳嗽類(lèi)用藥占比最大，市場(chǎng)份額接近6成。近幾年感冒咳嗽類(lèi)用藥增幅有所下滑，受新冠疫情影響，部分感冒咳嗽類(lèi)用藥在實(shí)體藥店的銷(xiāo)售受限，流行性感冒發(fā)病率降低，2020年感冒咳嗽類(lèi)用藥的市場(chǎng)規模下降9%。胃腸道用藥和皮膚用藥在實(shí)體藥店的銷(xiāo)售則比較平穩。
在零售實(shí)體藥店，小病用藥以中成藥為主，占比超過(guò)6成。但各類(lèi)別的中西藥分布情況存在較大差異，其中，感冒咳嗽類(lèi)用藥以中成藥占絕 對優(yōu)勢，占比超過(guò)80%，且呈現上升趨勢；胃腸道用藥則中西各一半；皮膚藥還是以化學(xué)藥為主。
小病化學(xué)藥TOP10品牌中，3個(gè)類(lèi)別化學(xué)藥前十品牌的份額都低于40%，說(shuō)明小病化學(xué)藥的品牌競爭狀況是比較激烈的。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中，也有一些品牌的市場(chǎng)表現不錯，如華潤三九的小兒氨酚黃那敏顆粒、江中藥業(yè)的乳酸菌素片、浙江仙琚的糠酸莫米松乳膏等，這些品牌近五年的復合增長(cháng)率都超過(guò)15%。
盡管感冒咳嗽類(lèi)用藥中成藥的占比超過(guò)80%，但TOP10品牌份額不足30%。目前感冒咳嗽類(lèi)用藥在售品規超過(guò)1500個(gè)，可見(jiàn)，雖然感冒咳嗽中成藥市場(chǎng)規模比較可觀(guān)，但品種多，競爭更加激烈。
小病用藥客流量占比超過(guò)1/3，平均客單價(jià)偏低
根據米內網(wǎng)零售市場(chǎng)消費者購買(mǎi)行為洞察系統2021年1-5月的數據，葉麗珍從客流量特征、人群特征、消費者購買(mǎi)特征等方面，為大家進(jìn)行小病用藥消費者購買(mǎi)行為分析 。
小病用藥購買(mǎi)者占總體客流量的35.6%，不同規模藥店小病客流量都在30%以上，說(shuō)明小病用藥是實(shí)體藥店重要的引流類(lèi)別。在當下實(shí)體藥店客流量逐漸減少的大環(huán)境下，小病用藥需求所帶來(lái)的客流量，對實(shí)體藥店的運營(yíng)有著(zhù)重要意義。
小病用藥的購買(mǎi)人群主要集中在30-40歲、40-50歲、50-60歲這三個(gè)年齡段，合計74.1%，且該年齡分布與藥店總體購買(mǎi)人群的年齡分布特征基本一致。其中，30-50歲人群購買(mǎi)小病用藥的客流量占比相對更大，這個(gè)年齡段人群是家庭藥箱的主要購買(mǎi)決策者。
與總體相比較，小病用藥的平均客單價(jià)是偏低的，只有108.0元，近8成的購買(mǎi)者客單價(jià)都是集中在100元以下。盡管胃腸道用藥的客單價(jià)相對高一些，但較總體還是有明顯的差距。
小病用藥消費者購買(mǎi)數量與總體持平。小病用藥購買(mǎi)人群客品數與總體相當，平均客品數約為3.7件。小病用藥的客品數分布集中在4件以?xún)鹊姆侄?，客品規?-2種居多。
小病用藥屬于強關(guān)聯(lián)類(lèi)別，但關(guān)聯(lián)品類(lèi)相對分散
各類(lèi)別疾病的關(guān)聯(lián)購買(mǎi)比例超過(guò)50%，其中感冒咳嗽用藥關(guān)聯(lián)購買(mǎi)的比例最高，超過(guò)60%。這說(shuō)明小病用藥的購買(mǎi)人群大部分有購買(mǎi)其它產(chǎn)品的需求，也愿意同時(shí)購買(mǎi)其它產(chǎn)品。值得關(guān)注的是，有關(guān)聯(lián)購買(mǎi)的消費者中，有一半是愿意接受關(guān)聯(lián)購買(mǎi)多種產(chǎn)品。
小病用藥消費者關(guān)聯(lián)購買(mǎi)的產(chǎn)品中前十類(lèi)別的占比約為50%，體現出一定的關(guān)聯(lián)性，關(guān)聯(lián)購買(mǎi)的品類(lèi)主要是小病用藥的關(guān)聯(lián)類(lèi)別，最大的是醫療衛生材料（主要是口罩），其次是抗細菌類(lèi)用藥、咽喉類(lèi)用藥、維生素類(lèi)用藥和眼科類(lèi)用藥。
但從另外一方面講，還有50%關(guān)聯(lián)的類(lèi)別處于較于分散的狀態(tài)。因此小病用藥消費者關(guān)聯(lián)購買(mǎi)有一定的關(guān)聯(lián)性，但隨機性也比較明顯。
總的來(lái)說(shuō)，小病用藥市場(chǎng)呈現出銷(xiāo)售貢獻低于客流貢獻的特點(diǎn)。最后，就如何挖掘小病用藥的高客流量?jì)r(jià)值、為藥店做增量，葉麗珍從人、貨、價(jià)三方面提出了自己的建議，如：利用注冊會(huì )員增加消費者的購買(mǎi)粘性、利用小病用藥高關(guān)聯(lián)購買(mǎi)的特點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)推薦、通過(guò)消費者購買(mǎi)行為數據尋找有提價(jià)空間的品類(lèi)和品種等。
注：中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局數據庫是覆蓋全國293個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店（不含縣鄉村實(shí)體藥店），對全品類(lèi)進(jìn)行連續監測的放大版城市實(shí)體藥店數據庫。上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計算。
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