雖然中國生物科技技術(shù)行業(yè)距離世界領(lǐng)先還有很大距離，但部分產(chǎn)業(yè)已實(shí)現了霸主地位。
比如，抗原檢測。
過(guò)去幾年，國內抗原檢測行業(yè)，每年賺回上百億外匯同時(shí)，將數十幾億支新冠檢測神器，源源不斷的輸入西方。
小小的抗原檢測，創(chuàng )造了巨額的財富。眼下，雖然海外需求有所減弱，但抗原檢測市場(chǎng)或許依然可觀(guān)。原因在于，在核酸退場(chǎng)之后，國內的抗原檢測市場(chǎng)將會(huì )逐漸釋放。
在過(guò)去一周，抗原已成為搶手貨。個(gè)人消費者需求增加、政府訂單頗多，抗原試劑廠(chǎng)家訂單激增，產(chǎn)能打滿(mǎn)。
那么，國內抗原檢測的潛在需求，將會(huì )催生新的風(fēng)口嗎？
/ 01 /
核酸退場(chǎng)，抗原登場(chǎng)
對于抗原檢測來(lái)說(shuō)，最大的對手是核酸檢測。因為，無(wú)論抗原檢測有多少優(yōu)點(diǎn)，它都無(wú)法替代核酸檢測。原因有兩點(diǎn)：
其一，抗原檢測的檢出能力，要顯著(zhù)低于核酸檢測。當感染者處于感染窗口期和后期時(shí)，病毒抗原含量較低，抗原檢測就有可能測不出病毒，而核酸檢測則不受此影響。
其二，居家抗原檢測采樣不確定性更大。對于一款檢測產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，樣本的收集非常重要，事關(guān)檢測的結果。目前，抗原檢測主要是鼻拭子，過(guò)程極度不適。這可能會(huì )導致樣本受到較大影響。
也正因此，在我國核酸檢測能力充足的情況下，抗原檢測一直不溫不火。
實(shí)際上，早在2022年3月11日，我國就下發(fā)了《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》的文件?；诖?，市場(chǎng)猜測，我國將進(jìn)入“抗原篩查、核酸診斷”的檢測模式。
事與愿違，常態(tài)化的核酸檢測，成了抗原檢測爆發(fā)的“攔路虎”。如今，形勢卻發(fā)生了扭轉。
當前，根據各省市發(fā)布的最新防疫策略，核酸檢測退居幕后，成為“愿檢自檢”的手段；而方便居家自測的抗原檢測站在了C位。
比如，日前北京就上線(xiàn)了抗原自測 上傳平臺“京抗原 ”，完成自測抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上傳抗原檢測結果。
不僅是北京，包括廣州、浙江等多個(gè)省市均出臺了鼓勵抗原自測的相關(guān)政策。很顯然，抗原檢測的地位日漸高漲，正如海外一樣。
/ 02 /
浮出水面的百億市場(chǎng)
若成為常態(tài)化檢測手段，抗原市場(chǎng)天花板不低。這一點(diǎn)，海外市場(chǎng)能夠充分證明。
根據海關(guān)數據，2021年我國新冠抗原檢測試劑出口貨值，超700億元。2022年，奧秘克戎肆虐之下，海外有關(guān)抗原的需求更是進(jìn)一步增長(cháng)。
如下圖所示，在2022年的1、2、3月份，我國抗原月出口額均超140億元。
那么，國內抗原檢測市場(chǎng)，會(huì )重復海外發(fā)展軌跡嗎？單純從潛在使用人次數量來(lái)看，答案或許是肯定的。
抗原檢測需求分為兩大場(chǎng)景。
第一，是有癥狀的感染者。因為新冠病毒并不會(huì )感染所有人，而即便是感染者也不一定會(huì )出現癥狀，因此有癥狀的感染者人數比例不會(huì )太高。
那么，該群體規模具體有多少呢？
我們不妨參考海外市場(chǎng)。根據國聯(lián)證券研報，在不計算中國數據的情況下，全球平均感染率為9.5%，其中40%為有癥狀感染者（基于Nature數據及華中科技大學(xué)鄔堂春團隊模型）。
根據現有規則，有癥狀的患者最多需測3次抗原。算下來(lái)，國內有癥狀感染者，對應的檢測需求為1.6億人次。
第二，是觀(guān)察人員。觀(guān)察人員主要是接觸感染者的群體，包括密接、次密接等。這部分群體有多少呢？根據病毒的傳染性而定。
比如，奧秘克戎BA.5毒株傳播系數達到8，以平均感染率9.5%計算，國內該部分群體為14 億*9.5%*8=10.64億人次。根據每人3次檢測，對應31.9億人次。
根據兩大人群測算，抗原檢測總需求人次至少超過(guò)30億次。單從這一數字來(lái)看，國內抗原檢測市場(chǎng)大爆發(fā)，或許不會(huì )讓人感到意外。
/ 03 /
極度內卷的殘酷市場(chǎng)
當然，至于國內市場(chǎng)天花板能有多高，還有一個(gè)變量：價(jià)格。
對于一款醫療產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，商業(yè)邏輯是量X價(jià)。即除了使用人數，還與產(chǎn)品價(jià)格因素緊密相關(guān)。
價(jià)格與供給相關(guān)。根據國內獲批企業(yè)數量，雖然現階段抗原檢測供不應求，但短期內“供給端”出現產(chǎn)能過(guò)剩情況也不足為奇。
畢竟，市場(chǎng)競爭正在加速走向白熱化。
截至2022年12月2日，國內新冠抗原檢測注冊證已批準35家，包括東方基因、熱景生物、明德生物、萬(wàn)孚生物、樂(lè )普診斷、亞輝龍、諾唯贊、奧泰生物、萬(wàn)泰生物、之江生物等上市企業(yè)。
過(guò)度內卷的市場(chǎng)難以產(chǎn)生高溢價(jià)，抗原檢測市場(chǎng)也是如此。如下圖所示，可孚生物的抗原檢測10人份產(chǎn)品，美團大藥房最新定價(jià)為38元，即單價(jià)僅有3.8元/個(gè)。
在C端之外，抗原檢測還有政府采購的G端市場(chǎng)。不過(guò)與C端一樣，G端定價(jià)同樣也會(huì )受到壓制。
12月2日，吉林省公共資源交易中心發(fā)布《吉林省新型冠狀病毒檢測試劑限價(jià)掛網(wǎng)公告》。限價(jià)原則中指出：新型冠狀病毒抗原檢測試劑最高限價(jià)3.9元/人份。
很顯然，從價(jià)格因素來(lái)看，抗原檢測要想復制海外市場(chǎng)的輝煌戰績(jì)并不容易。
長(cháng)遠來(lái)看，對于抗原檢測而言，若完全以自費形式推行，那么，隨著(zhù)越來(lái)越多檢測試劑盒的獲批上市，價(jià)格戰在所難免；若產(chǎn)品被納入醫保報銷(xiāo)，則勢必會(huì )對價(jià)格有所調整。
總的來(lái)說(shuō)，抗原檢測產(chǎn)品的銷(xiāo)售，受到國家疫情防控與采購政策、檢測需求、新冠疫情變化等多重因素的影響，同時(shí)還有市場(chǎng)激烈競爭的潛在風(fēng)險。
這種情況下，國內抗原檢測市場(chǎng)，天花板究竟有多高呢？
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
