國內藥圈界盛事——國家集采又迎來(lái)了第八批，早在2月20日關(guān)于關(guān)于填報工作的名單就已公示，備受關(guān)注的肝素類(lèi)產(chǎn)品（那屈肝素注射 劑、依諾肝素注射 劑）首次納入集采確實(shí)令很多人側目。
但關(guān)于為什么肝素能納入集采？納入集采的肝素市場(chǎng)規模又是怎樣？最后哪些企業(yè)會(huì )因此受益？卻很少有人提及。
圖片來(lái)源：上海陽(yáng)光醫藥采購網(wǎng)
看似小眾藥，市場(chǎng)也瘋狂
肝素類(lèi)藥物一向很少被關(guān)注，從涉足生產(chǎn)的藥企數量就可佐證。
據國家藥監局官網(wǎng)查詢(xún)，此次納入第八批集采的那屈肝素注射液注冊生產(chǎn)藥企有9家，其中進(jìn)口1家；依諾肝素注射液注冊生產(chǎn)藥企有13家，其中進(jìn)口1家。而其中有紅日藥業(yè)、千紅生化、健友生化、常山生化等4家藥企同時(shí)注冊生產(chǎn)那屈肝素鈣注射液和依諾肝素注射液，注冊生產(chǎn)2款藥物的國內藥企僅16家，可見(jiàn)肝素類(lèi)藥物并不受眾多藥企的追捧。
圖片來(lái)源：根據藥監局官網(wǎng)整理
然而看似小眾的肝素類(lèi)藥物，雖不受多數藥企的待見(jiàn)，但其背后卻有著(zhù)超百億的大市場(chǎng)，據藥智數據顯示，肝素類(lèi)藥物銷(xiāo)售額逐年增長(cháng)，醫院端銷(xiāo)售額由2016年的54.93億元增長(cháng)至2021年的103.07億，已突破百億大關(guān)，肝素類(lèi)藥物占抗血栓形成藥銷(xiāo)售比例呈現逐年提升趨勢。
圖片來(lái)源：根據藥智數據整理
值得關(guān)注的是，此次納入集采的那屈肝素注射 劑和依諾肝素注射 劑均為低分子肝素類(lèi)藥物，與普通肝素相比，低分子肝素具有半衰期較長(cháng)、生物利用度高、使用方便、無(wú)需頻繁監測凝血指標、較少引起肝素誘導的血小板減少癥等優(yōu)點(diǎn)，臨床應用廣泛，涉及36個(gè)臨床科室，占總住院患者的60%以上，常用于急性冠狀動(dòng)脈綜合征、急性缺血性腦卒中、靜脈血栓栓塞、腎功能不全患者的透析治療、腫瘤患者靜脈血栓栓塞癥的預防等。
除了集采中的2款，還有達肝素鈉、低分子量肝素鈉、低分子量肝素鈣等，據藥智數據顯示2021年醫院端銷(xiāo)售額分別達 6.02億、11.61億、23.37億，因此或許肝素類(lèi)產(chǎn)品納入集采并非僅此一次。
地盤(pán)不大 “勢力”縱橫交錯
經(jīng)對比，包含Aspen在內的9家那屈肝素注射液生產(chǎn)藥企和包含Sanofi在內的13家依諾肝素注射液生產(chǎn)藥企，均有一款或多款規格制劑符合國家第八批集采規格要求，“彈丸”之地，各方藥企勢力形成了縱橫交錯的格局，集采競爭可能會(huì )相當激烈，誰(shuí)將是最后的贏(yíng)家，我們不妨分析猜測一下？
圖片來(lái)源：根據集采目錄和藥監局官網(wǎng)整理
規格最多“贏(yíng)家”。那屈肝素注射液集采規格有6個(gè)，9家藥企中，兆科藥業(yè)注冊產(chǎn)品中符合集采規格數最多，有4個(gè)；依諾肝素注射液集采規格有8個(gè),13家藥企中，Sanofi和天道醫藥符合集采規格最多，均為5個(gè)。
規格孤品“贏(yíng)家”。那屈肝素注射液3075AXaIU和4100AXaIU規格，分別只有東誠北方和兆科藥業(yè)注冊生產(chǎn)；依諾肝素注射液4000AXaIU規格只有百裕制藥注冊生產(chǎn)，40mg:4000AXaIU和100mg:10000AXaIU規格，只有二葉制藥注冊生產(chǎn)。
兩者兼得“贏(yíng)家”。兩款藥物均注冊生產(chǎn)的4家藥企中，千紅生化符合規格最多，共有6個(gè)，其中那屈肝素注射液2個(gè)，依諾肝素注射液4個(gè)；其次為健友生化共有5個(gè)，其中那屈肝素注射液3個(gè)，依諾肝素注射液2個(gè)。
八仙過(guò)海各顯神通，但最終贏(yíng)家極大可能從以上“贏(yíng)家”中誕生。
市場(chǎng)新格局預測
據藥智醫院端銷(xiāo)售數據顯示，那屈肝素注射液2021年銷(xiāo)售額過(guò)億的藥企有6家，分別為東誠北方6.73億、Aspen5.45億、健友生化4.23億、兆科藥業(yè)2.27億、常山生化2.09億、天津生物1.11億；依諾肝素注射液2021年銷(xiāo)售額過(guò)億的藥企也有6家，分別為Sanofi11.04億、天道醫藥3.06億、健友生化3.03、九源基因2.94、百裕制藥1.47億、二葉制藥1.05億。
那屈肝素注射液中東誠北方和兆科藥業(yè)無(wú)疑是最大的兩個(gè)贏(yíng)家，都各自有一個(gè)規格孤品在列，值得注意的是除規格孤品外，兆科藥業(yè)還有3個(gè)品規在列，而東誠北方只有2個(gè)，兆科藥業(yè)2021年醫院端銷(xiāo)售額僅為東誠北方的33.7%，值得一提的是，兆科藥業(yè)的那屈肝素鈣注射液已通過(guò)仿制藥一致性評價(jià)，若在集采中“努把力”，東誠北方銷(xiāo)售額TOP1的位置或將不保。
依諾肝素注射中，二葉制藥擁有孤品規格2個(gè)，百裕制藥只有1個(gè)，至于其他規格，二葉制藥和百裕制藥都是0.6ml:6000AXaIU在列，第八批集采對二葉制藥來(lái)說(shuō)，是“絕地反擊”的時(shí)機，不僅有望趕超百裕制藥，也有望入局2023年銷(xiāo)售額TOP3，不過(guò)值得關(guān)注的是Sanofi的地位似乎不容撼動(dòng)，2021年醫院端銷(xiāo)售額達11.04億元，是排名第二的天道醫藥3.6倍，且Sanofi符合規格數達5個(gè)，為最多之一。
值得一提的是，部分藥企除了有注射制劑產(chǎn)品外，還有原料藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
圖片來(lái)源：根據藥監局官網(wǎng)整理
東誠藥業(yè)雖然面臨兆科藥業(yè)挑戰子公司東誠北方的壓力，但憑借原料藥的優(yōu)勢，捍衛那屈肝素注射液市場(chǎng)格局霸主地位還是有得一搏。
二葉制藥除了有依諾肝素制劑產(chǎn)品，還有原料藥業(yè)務(wù)，這將讓二葉制藥如虎添翼，利用集采在市場(chǎng)格局中實(shí)現彎道超車(chē)。
題外話(huà)
低分子肝素已基本取代普通肝素，那么二代低分子肝素還有多久取代一代，集采的那屈肝素注射 劑和依諾肝素注射 劑均為一代低分子肝素，二代有瑞肝素鈉、貝米肝素鈉等，據藥智數據顯示，瑞肝素鈉原研藥企為雅培制藥，未在國內上市，而貝米肝素鈉原研藥企為L(cháng)aboratorios Farmacéuticos ROVI，已在國內上市，2021年醫院端銷(xiāo)售額為0.86億。
臨床上二代低分子肝素區別于一代主要是分子量更低，AXa/AIIa更大，但因為二代上市較晚，且療效區別不太明顯，此外價(jià)格較貴，比如貝米肝素單價(jià)為130元/支，因此全球各地二代使用率相比一代低很多，短期來(lái)看，二代還無(wú)法取代。
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