作為全球重要的醫藥制造和研發(fā)重地，韓國生物醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
據相關(guān)報道，2022年韓國藥品市場(chǎng)規模突破25萬(wàn)億韓元（約合人民幣1285.8億元），創(chuàng )下1998年開(kāi)始相關(guān)統計以來(lái)的最高紀錄。
從2017年至2021年，韓國制藥市場(chǎng)年均增長(cháng)率達3.6%，目前擁有609家藥品生產(chǎn)企業(yè)；韓國臨床試驗領(lǐng)域位列全球第六，連續五年以824項臨床試驗的數量居首。
以下為韓國醫藥行業(yè)發(fā)展分析。
01
創(chuàng )下1998年以來(lái)的最高紀錄，
韓國醫藥行業(yè)發(fā)展分析
據韓聯(lián)社報道，2022年韓國藥品市場(chǎng)規模突破25萬(wàn)億韓元（約合人民幣1285.8億元），創(chuàng )下1998年開(kāi)始相關(guān)統計以來(lái)的最高紀錄。
其中，處方藥市場(chǎng)規模為17.5萬(wàn)億韓元（約合人民幣872.8億元），占比69%；非處方藥市場(chǎng)規模為7.5萬(wàn)億韓元（約合383億元），占比31%。
據預測，從2023年到2027年，由于多個(gè)主要原創(chuàng )品牌的專(zhuān)利到期，仿制藥市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步增長(cháng)的機會(huì )。
預計2027年全球醫藥市場(chǎng)將達到1.9萬(wàn)億美元（約合人民幣13.8萬(wàn)億元），但與2018年至2022年5年間7%的年增長(cháng)率相比，未來(lái)5年年增長(cháng)率為5%，增速將放緩。
近幾年，韓國制藥企業(yè)重視與跨國制藥公司（MNC）的合作，作為全球化戰略的杠桿。
但韓國十大制藥公司的研發(fā)費用，與全球制藥巨頭相比存在任然存在較大差距，下表整理對比了排名前十的韓國藥企和制藥巨頭的研發(fā)費用情況。
數據來(lái)源：E藥經(jīng)理人、公開(kāi)數據整理
可以看到，投資研發(fā)費用最多的是GC綠十字的2136億韓元（約合12億人民幣）；緊隨其后的是“大熊制藥2013億韓元、柳韓洋行1800億韓元等。
據統計，韓國十大制藥公司研發(fā)費用合計為1.1930萬(wàn)億韓元（約合人民幣66億元），相當于制藥巨頭一家企業(yè)的研發(fā)費用10%左右。
02
36款創(chuàng )新藥，
韓國制藥企業(yè)分析
從1999年SK化學(xué)開(kāi)發(fā)的胃癌藥Sunpla注射劑開(kāi)始，截至2022年12月，韓國制藥公司共開(kāi)發(fā)了36款新藥。
圖片來(lái)源：SK集團官網(wǎng)
下表整理了韓國主要的生物醫藥企業(yè)名單，韓國創(chuàng )新型醫藥企業(yè)數量眾多，涵蓋了一般制藥公司、生物創(chuàng )業(yè)和外資制藥企業(yè)等多種類(lèi)型。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理
其中，一般制藥公司數量最多，占比超過(guò)70%，這表明，韓國傳統制藥行業(yè)仍具有較強的競爭力。
生物創(chuàng )業(yè)數量也較多，占比超過(guò)20%，這表明，韓國生物醫藥行業(yè)發(fā)展迅速，涌現出了一批具有創(chuàng )新能力的企業(yè)；外資制藥企業(yè)數量相對較少，占比不到10%。
從企業(yè)銷(xiāo)售額來(lái)看，韓國生物制藥企業(yè)市場(chǎng)各有千秋。
下表3顯示了韓國主要制藥和生物技術(shù)公司在2018年至2020年間的銷(xiāo)售額變化。
2020年，這些企業(yè)的銷(xiāo)售額總計達到11.4萬(wàn)億韓元（約合人民幣633億元），2022年韓國醫藥品市場(chǎng)規模更是創(chuàng )紀錄的突破25萬(wàn)億韓元（約合人民幣1285億元）。
注：S.K.化學(xué)于2020年分拆為一家獨立公司，2020年的收入數字與2019年分拆前的收入數字合并計算。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理
從2018年到2020年的銷(xiāo)售數據來(lái)看，銷(xiāo)售額最高的公司是Celltrion和柳韓洋行。Celltrion在2019年銷(xiāo)售額首次超過(guò)1萬(wàn)億韓元后，仍在穩步發(fā)展。2022年合并銷(xiāo)售額為19722億韓元（約合109億人民幣）。
銷(xiāo)售額增長(cháng)率最高的公司是HK inno.N，2020年比2018年增長(cháng)了127%。
其次是同樣位于仁川松島開(kāi)發(fā)區的CDMO新貴三星生物，增長(cháng)率為107%。三星生物今年拿到輝瑞62億人民幣訂單，近期又宣布與百時(shí)美施貴寶擴大戰略合作，生產(chǎn)抗體癌癥藥物原料。
同時(shí)，柳韓洋行、GC綠十字、第一制藥的收入也穩步增長(cháng)。
值得注意的是，Celltrion和三星兩家公司的共同點(diǎn)是，海外銷(xiāo)售比率超過(guò)韓國內需：三星生物的銷(xiāo)售額約75%，Celltrion的銷(xiāo)售額90%以上來(lái)自海外市場(chǎng)。
03
中韓醫藥產(chǎn)業(yè)合作展望
中韓兩國在貿易領(lǐng)域是重要的合作伙伴，中國是韓國的第五大出口市場(chǎng)和第三大進(jìn)口來(lái)源地。
近期，韓中兩國在生物醫藥領(lǐng)域展開(kāi)了廣泛的合作，已設立6家合資公司。尤其是，韓國企業(yè)向中國進(jìn)行了多項技術(shù)轉讓?zhuān)刂?022年，通過(guò)41項技術(shù)轉讓?zhuān)呀?jīng)上市和開(kāi)發(fā)了多種新藥。
過(guò)去，韓國企業(yè)進(jìn)軍中國市場(chǎng)時(shí)面臨的主要困境包括當地需求不振、競爭加劇、原材料采購難等。不過(guò)近年來(lái)，當地政府限制導致的困難逐漸有所緩解。
筆者觀(guān)察到，從學(xué)術(shù)機構之間的合作交流到藥企CRO公司的伙伴關(guān)系，中韓之間基于開(kāi)放式創(chuàng )新不斷產(chǎn)生豐碩的成果。
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