12月6日晚間，艾伯維官網(wǎng)發(fā)布消息宣布，將計劃斥資 87 億美元收購神經(jīng)科學(xué)生物技術(shù)公司 Cerevel Therapeutics，加碼神經(jīng)領(lǐng)域布局。
根據交易協(xié)議條款，艾伯維將以每股 45 美元現金支付。Cerevel的股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲了近14%，達到每股約42.09美元。交易消息傳出當天早些時(shí)候，Cerevel市值達66.5億美元。
讓艾伯維花87億美元的Cerevel有些什么？
Cerevel于2018年由輝瑞和貝恩資本合作成立，旨在開(kāi)發(fā)帕金森病和精神分裂癥的治療方法，但尚未將任何藥物推向市場(chǎng)。
Cerevel 的產(chǎn)品管線(xiàn)包括處于臨床II期的精神分裂癥治療藥物 Emraclidine，其作用機制與 Karuna Therapeutics 公司的藥物 KarXT 相似。此外，處于臨床III期階段的帕金森病候選藥物Tavapadon、處于中期階段的局灶性癲癇和驚恐障礙藥物Darigabat，以及處于IIa期階段的癡呆癥相關(guān)淡漠治療藥物CVL-871等項目也在推進(jìn)中。
這筆交易預計將于 2024 年中期完成，屆時(shí)艾伯維將獲得精神分裂癥、癲癇、帕金森病和癡呆癥相關(guān)的中晚期藥物，艾伯維的神經(jīng)領(lǐng)域管線(xiàn)將得到擴充。
今年早些時(shí)候，Cerevel 首席執行官發(fā)生了變動(dòng)， Ron Renaud接替了Tony Coles 的CEO一職。同時(shí)總裁 Abraham Ceesa也宣布離職，履新至另一家神經(jīng)科學(xué)初創(chuàng )公司 Rapport Therapeutics 的CEO。
另外，該收購交易距 Cerevel 在第三季度財報中表示將啟動(dòng)4.98 億美元融資項目?jì)H兩個(gè)月，而此次收購交易獲得的資金將支持這家生物技術(shù)公司的經(jīng)營(yíng)維持至2026 年。
在Cerevel 高層發(fā)生變動(dòng)、無(wú)商業(yè)化產(chǎn)品以及還在融資的情況下，艾伯維仍毅然決然向Cerevel 拋出了橄欖枝，并且“橄欖枝”還價(jià)值不菲?？梢?jiàn)艾伯維對Cerevel 的信心滿(mǎn)滿(mǎn)，以及對神經(jīng)領(lǐng)域未來(lái)的信心滿(mǎn)滿(mǎn)。
此收購消息一出，引發(fā)了藥圈廣泛關(guān)注。但艾伯維對Cerevel 的收購并不是空穴來(lái)風(fēng)，在12月1日討論 ImmunoGen 交易的分析師電話(huà)會(huì )議上，艾伯維首席執行官Rick Gonzalez就曾透露出艾伯維對中樞神經(jīng)系統生物技術(shù)的興趣。
艾伯維開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式？
而就在六天前，艾伯維才宣布斥資 101 億美元收購 ImmunoGen，獲得其“first-in-class”抗體偶聯(lián)藥物（ADC）Elahere（mirvetuximab soravtansine），用于治療耐鉑卵巢癌。
根據協(xié)議條款，艾伯維將以每股 31.26 美元的價(jià)格收購 ImmunoGen 的所有流通股，收購總價(jià)高達 101 億美元。艾伯維和 Immunogen 的董事會(huì )已經(jīng)通過(guò)了這項收購協(xié)議，預計收購事宜將于 2024 年中期完成。
這項收購交易將使艾伯維獲得去年FDA 加速批準的 Elahere（mirvetuximab soravtansine-gynx），以及 ImmunoGen 的后續ADC產(chǎn)品管線(xiàn)。ImmunoGen目前正在開(kāi)發(fā)多款ADC，用于治療實(shí)體瘤、急性髓性白血病和漿細胞性樹(shù)突狀細胞腫瘤等疾病。
Elahere是一款FRαADC，由一個(gè)binding葉酸受體的抗體＋可裂解連接子＋高效微觀(guān)抑制劑DM4構成，是全球第一款該靶點(diǎn)上市的藥物，單藥用于治療FRa高表達的鉑耐藥卵巢癌（PROC）。
Elahere 于 2022 年 11 月獲得 FDA 加速批準，自此成為 ImmunoGen 的重要賺錢(qián)工具。2023 年第三季度 ImmunoGen的總收入超 1.13 億美元，Elahere 就貢獻了 1.05 億美元的銷(xiāo)售額，而去年同期僅為 1500 萬(wàn)美元，可見(jiàn)Elahere的市場(chǎng)表現力不一般。?
值得一提的是，2020年10月，華東醫藥全資子公司杭州中美華東與ImmunoGen簽署戰略合作協(xié)議。華東醫藥獲得Elahere在中國大陸、香港、澳門(mén)和臺灣地區獨家臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化權益。
101億美元，艾伯維獲得了ADC市場(chǎng)的入場(chǎng)券，成為瞄準炙手可熱的ADC市場(chǎng)的又一家MNC。
而在宣布收購 ImmunoGen 之前，艾伯維在10月就已進(jìn)行過(guò)一次并購交易，為一家帕金森病初創(chuàng )公司Mitokinin，根據協(xié)議條款，艾伯維將向Mitokinin的股東支付1.1億美元。此外，根據MTK-458產(chǎn)品的進(jìn)展，Mitokinin還有資格獲得相應里程碑付款，高達5.45億美元。
兩次加碼CNS布局，價(jià)值87億美元和101美元的兩筆巨額交易的對象都是公開(kāi)上市的制藥公司，而且都圍繞著(zhù)各自領(lǐng)域的熱點(diǎn)：ADC和神經(jīng)科學(xué)，體現了艾伯維在修美樂(lè )專(zhuān)利到期市場(chǎng)被蠶食的不利局面下迅速調整戰略布局的前瞻性和大局觀(guān)。
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