全國藥品批發(fā)企業(yè)增至1.48萬(wàn)家，但市場(chǎng)仍在向頭部集中。
5大藥商占據過(guò)半市場(chǎng)流通行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
近日，商務(wù)部公布的《2023年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《流通報告》）顯示，截至2023年底，我國共有1.48萬(wàn)家批發(fā)企業(yè)，總數較2022年的1.39萬(wàn)家有所提升，但從市場(chǎng)占有率來(lái)看，流通行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。
據《流通報告》，2023年全國全國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額2.93萬(wàn)億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)7.5%，增速提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，藥品批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售額2.29萬(wàn)億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)7.5%，增速提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)整體水平。
“百強藥商”中，不論頭部企業(yè)還是腰部企業(yè)，2023年的市占率均有所提高——
前5家藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的51.3%，
同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；前10位占比59.6%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；
前100位藥商占總市場(chǎng)體量的76%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。
放眼全球，美國、法國和澳大利亞等歐美發(fā)達國家，排名前3位的藥品流通企業(yè)合計均占本國市場(chǎng)總額的九成以上；日本排名前五的藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率達80%。
回到國內，商務(wù)部也在《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》中指出，到2025年，藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額98%以上。
以此為參考，我國藥品流通行業(yè)結構還有相當一部分整合空間。
按照商務(wù)部的指導意見(jiàn)，到2025年，我國要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業(yè)。
參考各大藥商2023年度總營(yíng)收，目前僅有國藥控股營(yíng)收規模超過(guò)5000億元，今年有望超過(guò)6000億元；位于第二、第三位的上海醫藥、華潤醫藥年度營(yíng)收超過(guò)2000億元；九州通作為最大的民營(yíng)藥商，2023年營(yíng)收規模超過(guò)1500億元；另外，重藥控股2023年營(yíng)收超過(guò)800億元，成為最有希望在近幾年加入千億梯隊的藥商。
28家上市藥商披露82起投資并購流通行業(yè)掀起“整合潮”
集中度提升可以說(shuō)是醫藥流通行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
體量大的醫藥流通企業(yè)更容易通過(guò)規?；少?、物流網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化和資源整合降低單位成本，提高效率。尤其在帶量采購、“兩票制”等政策背景下，企業(yè)需要更強的成本控制能力。
另一方面，大型企業(yè)在信息化平臺建設方面擁有更多資源，更完善的數字化工具不僅可以提升供應鏈效率，還能更精準地滿(mǎn)足藥品全生命周期追溯需求，為藥品質(zhì)量提供更多保障，這也與今年醫保、藥監等各部門(mén)的政策導向相契合。
基于我國醫藥流通市場(chǎng)趨向集中的競爭格局，行業(yè)整合不可避免，全國性的大型藥商正持續整合地方性流通企業(yè)，藥品流通行業(yè)內投資并購活動(dòng)頻繁。
商務(wù)部《流通報告》顯示，2023年，有28家醫藥流通行業(yè)上市公司共披露了82起相關(guān)投資并購活動(dòng)，較2022年增長(cháng)54.7%，涉及金額33.38億元。
其中既有外部收并購——2023年6月，華潤醫藥商業(yè)收購科倫醫藥貿易51%的股權，作為醫藥制造企業(yè)頭部企業(yè)，科倫旗下的科倫醫貿也是國內藥品流通行業(yè)前20強，華潤醫藥此次出手屬于流通行業(yè)一次“強強”聯(lián)合。
也有內部整合——2023年8月，上海醫藥啟動(dòng)商業(yè)板塊南北平臺，即上藥控股、上藥科園整合項目，整合完成后實(shí)現一套體系、一套考核標準，從總部穿透到各個(gè)層級公司，提高了內部運營(yíng)效率。
到今年，這一趨勢不減。例如中國通用集團擬并購整合重藥控股，若順利完成，重藥將并入央企體系，兩者或將成為新的千億藥商。
隨著(zhù)醫藥行業(yè)市場(chǎng)化程度提高，上游生產(chǎn)企業(yè)和下游終端客戶(hù)對流通渠道的依賴(lài)會(huì )逐漸加強，也會(huì )對流通企業(yè)服務(wù)能力提出更高要求，行業(yè)監管趨嚴的同時(shí)還將淘汰一部分合規能力不足的藥商，彼時(shí)，擁有更廣市場(chǎng)覆蓋、更高效物流配送的大型流通企業(yè)將占領(lǐng)更多上、下游資源及市場(chǎng)份額。
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