和黃醫藥（中國）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"和黃醫藥"或"HUTCHMED"）（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布達成兩項協(xié)議以6.08億美元（人民幣44.78億元）現金向上海金浦健服股權投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"金浦健服投資管理"）和上海醫藥集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"上海醫藥"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黃藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"上海和黃藥業(yè)"）的45%的股權。和黃醫藥一直在探索將非核心、非合并合資企業(yè)上海和黃藥業(yè)的潛在價(jià)值轉化為實(shí)際價(jià)值的機會(huì )。上述交易將有助于和黃醫藥專(zhuān)注于其發(fā)現、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的創(chuàng )新療法的核心業(yè)務(wù)，包括推進(jìn)其新一代抗體靶向偶聯(lián)藥物項目。
和黃醫藥將于2025 年 1 月 7 日（星期二）舉行簡(jiǎn)短的電話(huà)會(huì )議提供更新。會(huì )議詳情屆時(shí)將于公司官網(wǎng)公布：www.hutch-med.com/event。
上海和黃藥業(yè)主要負責在中國生產(chǎn)、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)其自有品牌處方藥物，其主要產(chǎn)品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業(yè)是由和黃醫藥和上海醫藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業(yè)。在2023年，和黃醫藥應占的上海和黃藥業(yè)凈收益為4,740萬(wàn)美元。和黃醫藥不合并上海和黃藥業(yè)的收入。
和黃醫藥計劃將上述交易所得的款項用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)其內部產(chǎn)品管線(xiàn)，并推動(dòng)發(fā)展其核心業(yè)務(wù)戰略。該產(chǎn)品管線(xiàn)和戰略包括其新一代的抗體偶聯(lián)藥物（"ADC"）平臺，該平臺依托和黃醫藥在探索腫瘤通路方面積累的廣泛知識以及在小分子靶向治療領(lǐng)域經(jīng)已驗證的專(zhuān)長(cháng)而建立。透過(guò)將抗體與靶向藥物（而非細胞毒素）相結合，這些抗體靶向偶聯(lián)藥物（"ATTC"）通過(guò)雙重機制作用于治療靶點(diǎn)。在臨床前研究中，僅單次給藥就展現出強大的抗腫瘤活性和持久的緩解，且與單獨使用抗體及靶向藥物相比具有更強的抗腫瘤活性，并提高了靶向藥物相關(guān)的耐受性。和黃醫藥計劃首個(gè)ATTC候選藥物將于2025年下半年進(jìn)入臨床試驗。
和黃醫藥主席兼非執行董事艾樂(lè )德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我們在上海和黃藥業(yè)的大部分股權是和黃醫藥兌現2022 年所提出的戰略的又一例證，我們正加速通往實(shí)現盈利的目標并專(zhuān)注于核心的業(yè)務(wù)。上海和黃藥業(yè)是一家擁有深厚根基的企業(yè)，多年來(lái)已為和黃醫藥帶來(lái)了超過(guò)3.7億美元的股息，我們對其未來(lái)的成長(cháng)前景繼續充滿(mǎn)信心。我們致力于充分發(fā)揮二十多年來(lái)在癌癥驅動(dòng)因素領(lǐng)域積累的深入研究，并通過(guò)我們獨特的ATTC平臺來(lái)發(fā)現和開(kāi)發(fā)高效的創(chuàng )新療法。"
金浦健服投資管理是一家中國的私募股權公司，在該交易前并無(wú)于上海和黃藥業(yè)中擁有任何權益。在該交易前，和黃醫藥和上海醫藥各自持有上海和黃藥業(yè)50%的股權。根據協(xié)議條款，金浦健服投資管理同意以約4.73億美元現金向和黃醫藥收購上海和黃藥業(yè)35%的股權，以及上海醫藥同意以約1.35億美元現金向和黃醫藥收購上海和黃藥業(yè)10%的股權，并將在交易完成后持有上海和黃藥業(yè)60%的股權。在其35%的股權中，金浦健服投資管理保留向第三方投資基金授出不多于 10% 股權的權利。和黃醫藥在交易完成后將保留上海和黃藥業(yè)5%的股權。
和黃醫藥預期將錄得除稅前出售收益約4.77億美元，錄得之實(shí)際收益有待審查和審計。所得款項有待扣除代扣代繳稅款，該稅額將于交易完成前確定。將設有三年的過(guò)渡期，在此期間，上海和黃藥業(yè)的總經(jīng)理將由和黃醫藥推薦，并向金浦健服投資管理保證上海和黃藥業(yè)凈利潤至少每年約 5%的增長(cháng)，但補償總額不超過(guò)約 9,500萬(wàn)美元。更多詳情請參見(jiàn)和黃醫藥發(fā)出的公告，標題為"有關(guān)出售上海和黃藥業(yè)有限公司45%權益之主要交易"。
和黃醫藥計劃召開(kāi)特別股東大會(huì )（EGM）供股東審議并酌情批準上述交易。在所有條件獲得滿(mǎn)足（或被豁免，如適用）的情況下，包括和黃醫藥股東及監管機構批準，上述交易預計將于2025年第一季度完成。兩項交易的完成均以對方同時(shí)完成為條件。
和黃醫藥首席執行官兼首席科學(xué)官蘇慰國博士表示："我們持續投資我們多產(chǎn)的內部研發(fā)平臺，包括我們新的ATTC項目，我們相信這些項目有潛力為癌癥治療帶來(lái)重要的影響。此次出售交易為我們帶來(lái)了更多的資源，并使我們更加專(zhuān)注。"
"我們持續致力于研發(fā)創(chuàng )新、高選擇性的候選藥物，已成功推出了數種選擇性更高、脫靶活性更低的藥物，這些藥物能夠實(shí)現對靶點(diǎn)的持續抑制，并可靈活地在聯(lián)合療法中使用。我們亦在這個(gè)過(guò)程中積累了對于致癌通路的深厚知識，以及解決相關(guān)問(wèn)題的豐富經(jīng)驗。與傳統的基于細胞毒素的ADC相比，我們相信我們的抗體-靶向藥物協(xié)同的方法有潛力可以與免疫療法或化療為基礎的一線(xiàn)標準治療聯(lián)合用藥，可克服化療耐藥性，并避免可能導致無(wú)法長(cháng)期用藥的細胞毒素相關(guān)毒性。這一平臺還將充分發(fā)揮我們在治療具有遺傳驅動(dòng)因素的患者方面的長(cháng)期積淀，這類(lèi)患者往往從傳統ADC療法中獲益較少。"
所有以美元（US$）標示的交易相關(guān)數字僅供參考，并基于假設匯率1美元：7.36人民幣估算。所有現金對價(jià)將以人民幣（RMB）計價(jià)。
關(guān)于和黃醫藥
和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng )新型生物醫藥公司，致力于發(fā)現、全球開(kāi)發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來(lái)，和黃醫藥致力于將自主發(fā)現的候選藥物帶向全球患者，首三個(gè)藥物現已在中國上市，其中首個(gè)藥物亦于美國、歐洲和日本獲批。欲了解更多詳情，請訪(fǎng)問(wèn)：www.hutch?med.com或關(guān)注我們的領(lǐng)英專(zhuān)頁(yè)。
關(guān)于上海醫藥
上海醫藥（www.sphchina.com）是位于中國的全國性醫藥產(chǎn)業(yè)集團，是一家在醫藥產(chǎn)品及分銷(xiāo)市場(chǎng)方面均居于領(lǐng)先地位的一體化醫藥公司。上海醫藥的業(yè)務(wù)主要由兩個(gè)部分構成：醫藥工業(yè)及醫藥商業(yè)。上海醫藥的A股及H股分別于上海證券交易所（股票代碼：601607）及香港聯(lián)交所（股票代碼：02607）上市。
關(guān)于金浦健服投資管理
金浦健服股權投資管理是一家致力于醫療大健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資、并購與整合的專(zhuān)業(yè)基金管理公司。其第一大股東為金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司，并為根據中國法律注冊成立的有限公司。
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