多省明確，8-9月將公布集采藥品“三進(jìn)”清單。
集采藥品“三進(jìn)”加速推進(jìn) 22省市/自治區發(fā)文
8月7日，新疆醫保局發(fā)布《關(guān)于公布集采藥品進(jìn)基層醫療機構、進(jìn)民營(yíng)醫療機構、進(jìn)零售藥店藥品清單（第一批）的通知》，共2798個(gè)藥品被納入。
自去年5月，國家醫保局發(fā)布《關(guān)于加強區域協(xié)同做好2024年醫藥集中采購提質(zhì)擴面的通知》以來(lái)，據賽柏藍不完全統計，已有新疆、江蘇、青海、山西、福建、湖南、云南、黑龍江、河北、甘肅、遼寧、安徽、西藏、浙江、內蒙古、海南、重慶、陜西、江西、河南、山東、湖北22個(gè)省市/自治區積極響應，通過(guò)正式發(fā)文或征求意見(jiàn)的方式，推動(dòng)集采藥品“進(jìn)基層醫療機構、進(jìn)民營(yíng)醫療機構、進(jìn)零售藥店”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三進(jìn)”）。
從發(fā)布時(shí)間看，今年5月后在全國范圍內明顯提速，8月有新疆、江蘇、青海；7月有山西、福建、湖南；6月有云南、黑龍江、河北、甘肅；5月有遼寧、安徽、西藏。從實(shí)施進(jìn)展看，部分省份已明確在今年8月-9月期間正式公布“三進(jìn)”藥品清單，標志著(zhù)政策進(jìn)入實(shí)質(zhì)性執行階段。
具體執行層面，各省份在采購主體約束、藥品配備數量及品類(lèi)選擇上，展現出不同側重點(diǎn)：
1.采購主體約束：基層“硬要求”，民營(yíng)/藥店鼓勵為主。大部分省份要求基層醫療機構（鄉鎮衛生院、村衛生室、社區衛生服務(wù)中心、社區衛生服務(wù)站）按規定參加集采；對零售藥店和民營(yíng)醫院以鼓勵為主。
不過(guò)，也有省份如湖南更為嚴格，要求所有醫保定點(diǎn)機構均應按要求配備一定數量的集采中選產(chǎn)品，且公立醫療機構（含基層醫療衛生機構）嚴禁線(xiàn)下網(wǎng)外采購。
2.藥品配備數量：多地設“門(mén)檻”，浙江更“精細化”。大部分省份要求零售藥店達到50種，民營(yíng)綜合型三級醫療機構配備集采藥品數量達到80種、其他民營(yíng)醫療機構達到50種。
浙江省的設定則更為精細和系統化，公立基層醫療機構應報盡報，應采盡采；定點(diǎn)民營(yíng)醫療機構品種配備數量原則上不少于本院配備藥品總品種的30%或其配備品種與清單重合的品種不少于50%；鼓勵綜合性民營(yíng)醫療機構、專(zhuān)科性民營(yíng)醫療機構分別達到100種、20種；定點(diǎn)零售藥店配備集采藥品數量原則上不少于50種。
3.藥品種類(lèi)聚焦：慢病、常用藥五大類(lèi)，浙江拓展“質(zhì)優(yōu)價(jià)宜”范疇。各省清單高度聚焦于心腦血管疾病、消化系統疾病、呼吸系統疾病、內分泌疾病等常見(jiàn)病、慢性病用藥這五類(lèi)集采藥。
浙江省在品類(lèi)選擇上展現了更大的靈活性，除集采中選藥品外，國談雙通道藥品、日均治療費用在5元以下的、集采同品種且價(jià)差在1.5倍以?xún)鹊荣|(zhì)優(yōu)價(jià)宜的產(chǎn)品均可納入。
22省市/自治區進(jìn)展詳情見(jiàn)文末表格。
“三進(jìn)”政策加速在基層落地，意味著(zhù)醫藥市場(chǎng)從“以醫院為中心”向“多元協(xié)同”開(kāi)始轉型，打開(kāi)了通往數以萬(wàn)計基層醫療機構、民營(yíng)醫院和藥店的大門(mén)。
國家統計局《2024年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》數據顯示：基層醫療衛生機構104.0萬(wàn)個(gè)，其中鄉鎮衛生院3.3萬(wàn)個(gè)，社區衛生服務(wù)中心（站）3.7萬(wàn)個(gè)，門(mén)診部（所）39.8萬(wàn)個(gè)，村衛生室57.1萬(wàn)個(gè)。
值得關(guān)注的是，不同類(lèi)型基層醫療機構用藥習慣和需求差異較大，這也是企業(yè)布局時(shí)須精細考量的關(guān)鍵點(diǎn)。下面分析一下對集采有“硬要求”的城市社區衛生服務(wù)中心（站）和鄉鎮衛生院。
社區衛生服務(wù)中心（站）：慢病管理是核心
2024年，社區衛生服務(wù)中心（站）藥品銷(xiāo)售額為893億元，同比增長(cháng)1.5%，是公立基層醫療機構中唯一用藥銷(xiāo)售額實(shí)現正增長(cháng)的市場(chǎng)。
1.市場(chǎng)Top3的化藥和生物藥：心腦血管系統藥物，占比30.24%，阿托伐他汀、硝苯地平控釋片等慢性病常用藥銷(xiāo)量領(lǐng)先；消化系統及代謝藥物，占比27.22%，達格列凈片等新型降糖藥表現突出；全身抗感染藥物，占比11.32%，注射用頭孢呋辛鈉、狂犬病人免疫球 蛋白等占據主要份額。
2.市場(chǎng)Top3的中成藥：心腦血管疾病用藥、呼吸系統疾病用藥和骨骼肌肉系統用藥，市場(chǎng)份額分別為32.3%、19.51%、14.46%。像復方丹參滴丸、穩心顆粒、復方鮮竹瀝液、蘇黃止咳膠囊、云南白藥氣霧劑是暢銷(xiāo)品種。
鄉鎮衛生院：感染與基礎診療是重點(diǎn)
2024年，鄉鎮衛生院藥品銷(xiāo)售額為877億元，同比下降2.4%。
1.市場(chǎng)Top3的化藥和生物藥格局與社區衛生服務(wù)中心相比呈“倒置”：第一的是全身用抗感染藥物，占比28.91%，注射用頭孢辛鈉市場(chǎng)份額依舊高；其次是消化系統及代謝藥，占比17.96%，鹽酸雷尼替丁注射液等基礎用藥占主導；第三才是心腦血管系統藥物，占比16.17%，鹽酸倍他司汀注射液市場(chǎng)份額最大。
2.市場(chǎng)Top3的中成藥格局與社區衛生服務(wù)中心一樣：占比分別為31.70%、22.76%和14.79%，但藥品種類(lèi)有些區別。心腦血管領(lǐng)域，腦心通膠囊、注射用血塞通（凍干）市場(chǎng)份額排在前面；呼吸系統，強力枇杷露、肺力咳合劑使用最多；骨骼肌肉系統用藥，活血止痛膠囊，云南白藥膏是暢銷(xiāo)品種。
從用藥習慣能夠看出，鄉鎮衛生院在處理常見(jiàn)感染性疾病方面，輸液方式仍是主力軍；在慢病管理上，可能仍以基礎治療和癥狀緩解的藥品為主。此外，還更多習慣使用緩解急性癥狀見(jiàn)效快的藥物，在適合長(cháng)期疾病治療的用藥市場(chǎng)方面仍有較大空間。
社區衛生服務(wù)中心（站）化藥和生物藥市場(chǎng)份額占比大的多為外企，如阿斯利康、拜耳；中成藥是天士力、以嶺藥業(yè)排在前列。鄉鎮衛生院化藥和生物藥市場(chǎng)份額占比大的以國內藥企為主，如四川科倫、成都倍特、山東齊都；中成藥廠(chǎng)家和社區衛生服務(wù)中心（站）一樣，依舊是天士力和以嶺藥業(yè)。
隨著(zhù)“三進(jìn)”政策推進(jìn)，這一格局并非一成不變。集采中選企業(yè)，尤其是具備成本優(yōu)勢和規?；a(chǎn)能力的企業(yè)，或將重塑市場(chǎng)。當然，“三進(jìn)”政策在基層的全面落地，也面臨多重挑戰。
如基層醫生長(cháng)期形成的用藥偏好，難以在短期內改變，需要持續專(zhuān)業(yè)化培訓和合理用藥引導。同時(shí)，超過(guò)百萬(wàn)的基層醫療機構分布廣泛，單點(diǎn)采購量小且需求多樣，構成了供應鏈管理的巨大挑戰。
如何解決好“最后一公里”的配送和服務(wù)，是中選藥企亟待解決的問(wèn)題。
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注：涉及的藥品數據來(lái)自：米內網(wǎng)《2025年度中國醫藥市場(chǎng)發(fā)展藍皮書(shū)》
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