摘要：吉利德科學(xué)（Gilead Sciences）第二季度財報呈現 "冰火兩重天"：其 CAR-T 療法 Yescarta 和 Tecartus 銷(xiāo)售持續下滑，同比分別下降 5% 和 14%，而新上市的 HIV 預防藥物 Yeztugo 表現強勁，推動(dòng)公司整體營(yíng)收增長(cháng) 2% 至 71 億美元，并上調全年銷(xiāo)售預期。CAR-T 市場(chǎng)競爭加劇，雙特異性抗體崛起成為重要沖擊因素，而部分競品仍實(shí)現逆勢增長(cháng)。
一、CAR-T 銷(xiāo)售持續下滑，美國市場(chǎng)遇冷
吉利德第二季度財報中，CAR-T 業(yè)務(wù)的表現成為明顯短板。核心產(chǎn)品 Yescarta 二季度營(yíng)收 3.93 億美元，較去年同期下降 5%；另一款 CAR-T 療法 Tecartus 表現更差，銷(xiāo)售額 9200 萬(wàn)美元，同比下滑 14%。公司明確指出，兩款產(chǎn)品的下滑主要源于美國市場(chǎng)需求減少。作為曾全球最暢銷(xiāo)的細胞療法，Yescarta 去年全年銷(xiāo)售額達 16 億美元，但今年上半年僅實(shí)現 7.79 億美元營(yíng)收，公司已預計全年銷(xiāo)售額將略有下降。"Yescarta 和 Tecartus 顯然仍面臨顯著(zhù)的競爭阻力。"Leerink Partners 分析師在報告中直言，這一趨勢與雙特異性抗體療法的快速崛起直接相關(guān) -- 后者近期密集獲批，正持續搶占血液腫瘤治療市場(chǎng)份額。
二、市場(chǎng)格局分化，競品表現兩極
在 CAR-T 領(lǐng)域，并非所有產(chǎn)品都陷入頹勢，市場(chǎng)呈現明顯分化。諾華的 Kymriah 同樣未能幸免，二季度銷(xiāo)售額 1.25 億美元，同比下降 5%，與吉利德產(chǎn)品共同反映出部分 CAR-T 療法的增長(cháng)乏力。但另一邊，百時(shí)美施貴寶（Bristol Myers Squibb）的 Breyanzi 實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)，二季度銷(xiāo)售額 3.44 億美元，同比激增 125%，并憑借美國市場(chǎng) 2.55 億美元的銷(xiāo)售額（占總營(yíng)收 74%），被公司稱(chēng)為 "美國市場(chǎng)第一 CAR-T"。強生與傳奇生物合作的多發(fā)性骨髓瘤療法 Carvykti 表現也十分亮眼，二季度銷(xiāo)售額 4.39 億美元，較去年同期的 1.86 億美元接近翻倍，成為 CAR-T 領(lǐng)域的另一增長(cháng)亮點(diǎn)。值得注意的是，Yescarta 已呈現 "墻外開(kāi)花" 態(tài)勢，二季度美國以外市場(chǎng)銷(xiāo)售額 2.31 億美元，超過(guò)美國本土的 1.62 億美元；而 Breyanzi 則依賴(lài)美國市場(chǎng)，本土銷(xiāo)售額是海外市場(chǎng)的近 3 倍。
三、Yeztugo 撐起增長(cháng)，公司上調全年預期
與 CAR-T 業(yè)務(wù)的低迷形成對比的是，吉利德對新上市的 HIV 暴露前預防（PrEP）藥物 Yeztugo 寄予厚望。公司在投資者電話(huà)會(huì )議中透露，Yeztugo 正按計劃推進(jìn)，有望在上市 6 個(gè)月內覆蓋 75% 的目標人群，Leerink 分析師也證實(shí)了這一進(jìn)展。受益于 Yeztugo 的拉動(dòng)，吉利德第二季度總營(yíng)收達 71 億美元，同比增長(cháng) 2%?；谶@一表現，公司將全年銷(xiāo)售額預期上調 1 億美元，至 283 億 - 287 億美元區間。對于吉利德而言，如何在 CAR-T 市場(chǎng)競爭中破局，同時(shí)鞏固 Yeztugo 帶來(lái)的增長(cháng)動(dòng)能，將是其下半年的核心課題。
參考來(lái)源：https://www.fiercepharma.com/pharma/amid-excitement-over-yeztugo-gilead-sees-continued-erosion-car-t-sales
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