消化系統疾病包括食管、胃、腸、肝、膽、胰等臟器的器質(zhì)性和功能性疾病，在臨床上十分常見(jiàn)。
藥智數據顯示，消化系統藥物銷(xiāo)售額TOP10企業(yè)以本土企業(yè)居多，其中正大天晴藥業(yè)以43.7億元銷(xiāo)售額高居榜首。
值得一提的是，正大天晴藥業(yè)旗下黃金大單品異甘草酸鎂注射液2023年銷(xiāo)售額高達27億，為肝病治療藥。
本土企業(yè)領(lǐng)銜，
28個(gè)超10億大品種
按品類(lèi)市場(chǎng)規?？傤~十等分，G10梯隊企業(yè)數量最多達1527個(gè)，說(shuō)明消化系統疾病藥物市場(chǎng)頭部工業(yè)高度集中，中小工業(yè)長(cháng)尾分散。
圖1 2023年消化系統疾病藥物企業(yè)規模梯度數量
數據來(lái)源：藥智數據企業(yè)版-藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統
消化系統品類(lèi)藥物中，TOP10企業(yè)以本土企業(yè)居多，其中正大天晴藥業(yè)以43.7億元銷(xiāo)售額高居榜首。經(jīng)分析，發(fā)現正大天晴藥業(yè)產(chǎn)品主要銷(xiāo)售渠道為醫院，其中大單品異甘草酸鎂注射液2023年銷(xiāo)售額達27億，該產(chǎn)品為肝病治療藥。
圖2 2023年消化系統疾病藥物銷(xiāo)售額TOP10企業(yè)（醫院+零售）
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圖3 2016-2023年正大天晴藥業(yè)消化系統品類(lèi)終端銷(xiāo)售變化（億元）
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消化系統藥物品種共計1857個(gè)，低于1億元銷(xiāo)售額的品種占到87%；10億以上的大品種G1梯隊有28個(gè)，但國采品種僅占1/4，大量產(chǎn)品未進(jìn)入國采。
進(jìn)入國采的大品種有奧美拉唑腸溶膠囊、注射用泮托拉唑鈉、熊去氧膽酸膠囊，2023年的銷(xiāo)售額分別為26億元、23億元、22億元。
圖4 2023年消化系統藥物品種數量及規模情況
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市場(chǎng)規模1319億元，
國采產(chǎn)品僅占15%
中國衛生健康統計年鑒2022數據顯示，2018年我國消化系統疾病患病率為43.8‰，2021年城市居民消化系統疾病死亡率為15.41/10萬(wàn)，農村為15.98/10萬(wàn)，其中男性均高于女性，且死亡率隨年齡增長(cháng)而增加。
據統計，2023年消化系統藥品市場(chǎng)規模達1319億元；市場(chǎng)規模受?chē)膳c疫情影響后，緩慢恢復增長(cháng)，目前已超疫情前水平。零售端2016年-2023年的年均復合增長(cháng)率為4.16%，醫院端則為0.89%，表明零售市場(chǎng)規模增長(cháng)較快。
圖5 2016-2023年消化系統疾病藥物市場(chǎng)規模趨勢（億元）
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消化系統藥物以化藥、處方藥為主，但化藥市場(chǎng)份額逐年降低，中藥逐年上升。處方藥市場(chǎng)規模也一樣，處于逐年縮減的態(tài)勢，OTC藥物和雙跨藥物逐年遞增。
圖6 2016-2023年消化系統疾病藥物藥品類(lèi)型結構變化趨勢（億元）
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圖7 2016-2023年消化系統疾病藥物處方類(lèi)型變化趨勢（億元）
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消化系統疾病藥物主要在醫院銷(xiāo)售，近三年銷(xiāo)量逐年遞增，醫院端均價(jià)遠高于零售端，醫院端均價(jià)逐年下降，而零售端逐年上升。
圖8 2021-2023年醫院+零售端藥品銷(xiāo)售的額量?jì)r(jià)情況
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據統計，消化系統藥物國采品種僅有29個(gè)，主要集中在治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物和其他消化道和代謝藥物；大量產(chǎn)品未進(jìn)入國采，2023年國產(chǎn)品種市場(chǎng)份額僅占15.1%。
隨著(zhù)國采常態(tài)化開(kāi)展，可以發(fā)現國采品種市場(chǎng)份額逐年降低，銷(xiāo)量占比波動(dòng)幅度較小。并且國采品種逐漸向院外市場(chǎng)發(fā)展，2023年國采品種在院外零售市場(chǎng)規模占三分之一左右。
圖9 2016-2023年醫院+零售消化系統疾病藥物國采品種銷(xiāo)售額（億元）
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圖10 2016-2023年醫院+零售消化系統疾病藥物國采品種銷(xiāo)量（億片）
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圖11 2023年消化系統疾病藥物TA2品類(lèi)中國采品種的市場(chǎng)規模（億元）
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圖12 2016-2023年消化系統疾病藥物國采品種不同終端銷(xiāo)售額（億元）
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2023年，消化系統疾病藥物中，治療與胃酸分泌相關(guān)疾病得藥物銷(xiāo)售份額最高，但該品類(lèi)市場(chǎng)份額占比逐年降低。另外，值得關(guān)注的是治療功能性胃腸疾病的藥物占比逐漸增高，由2016年僅占11%升至2023年的16%，市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率達7.78%。
圖13 2023年消化系統疾病藥物TA2的銷(xiāo)售份額與增長(cháng)(醫院+零售)
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圖14 2016-2023年消化系統疾病藥物TA2品類(lèi)結構變化趨勢（醫院+零售）
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注：消化系統疾病藥物按照藥智網(wǎng)ATC二級可分為9個(gè)TA，用TA2表示
結語(yǔ)
2023年我國消化系統藥品市場(chǎng)規模達1319億元，零售端2016-2023年的年均復合增長(cháng)率為4.16%，超過(guò)醫院端，表明該品類(lèi)的增長(cháng)拉動(dòng)主要源自零售。2023年消化系統品種共有1857個(gè)，10億以上的大品種有28個(gè)。但是國采品種僅有29個(gè)，主要集中在治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物和其他消化道和代謝藥物，意味著(zhù)還有大量大品種未進(jìn)入國采。
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